近年来,“固收+”基金凭借横跨股债两市的属性,能攻善守灵活进退的优势,愈发成为市场瞩目的焦点,并成为各大机构争相布局的重点。作为老牌公募机构,鹏华基金早已深耕固收领域多年,拥有完善的人员和产品线配置。此次由旗下固收投资名将杨雅洁以及固收+实力代表汪坤强强联合,实力打造的“理财替代固收+”精品,鹏华招华一年持有A(009822),为震荡市下的投资者们提供了一种稳健投资的新选择。
“固收+”缘何成为市场的香饽饽?不得不提这一品类的优势, “固收+”产品本质上是一种“核心+卫星”策略。核心部分以债券资产构筑底仓;卫星部分即“+”的部分,既可以是加资产,也可以是加策略。相较纯债,“固收+”通过配置优质债券获取市场的绝对收益,以此形成产品的“安全垫”,同时通过配置弹性较大的权益资产等来力争“+”的部分增厚收益;相较权益产品,“固收+”产品则具有波动更低、回撤更可控和收益可持续的优势。
从较为稳健的历史表现便可以一睹“固收+”产品的真正风采。据公开数据显示,在2011年9月30日至2021年9月30日过去的10年中,偏债混合型基金平均净值增长率连续十年为正,展示出较强的抗跌能力。而在统计区间内,沪深300指数上涨了88.52%,债券指数上涨了57.81%,偏债混合基金指数上涨了107.62%,凭实力占据C位。
数据来源:Wind,统计自2011年9月30日至2021年9月30日。指数的表现不代表未来,也不代表基金的业绩表现
当前,在公募竞争如此激烈的环境下,越来越多的基金公司开始追求锻造优质产品的新模式。“双基金经理制”作为打造“固收+”产品的理想模式,俨然成为头部大厂的标配。
鹏华招华的基金经理之一杨雅洁是鹏华基金债券投资二部的副总经理、基金经理,拥有12年证券从业经验,7年产品管理经验,从事投资管理工作以来一直专注债券资产的研究和投资,投资经验丰富,投资风格稳健,深得众多投资者的认可;汪坤则历任信用研究员、信用策略研究员、中国证券业协会第一届评级业务专家,拥有7年证券从业经验,具有多年丰富的跨市场、多品种投资实战经验,旗下在管10只基金。黄金搭档,强势联合,真正实现对鹏华招华的“神助攻”。
据Wind数据显示,截至2021年12月3日,鹏华招华一年持有A自2020年8月成立至今的净值增长率达8.38%,自成立以来的最大回撤仅为-0.61%,而同期同类产品的最大回撤平均值则为-4.72%,鹏华招华在震荡市中依然表现靓丽。
与此同时,鹏华基金固收团队的专业实力也为鹏华招华的管理运作提供了强大的后备支持,作为业内最早成立的固定收益管理团队之一,其制度及流程完备,团队成员经验丰富,目前已打造出了一支有66名成员的固收“黄金战队”。据Wind数据显示,截至今年三季度末,鹏华固收管理总规模近7000亿元,其中公募固收近5500亿元,稳居行业“第一梯队”。凭借优秀业绩,鹏华基金于今年蝉联了“金牛基金管理公司”奖、“固定收益投资明星基金公司”等多项重磅大奖。依托超强厂牌,在经验丰富的投资名将及优秀团队的共同加持之下,鹏华招华或将成为理财替代的不二之选。