本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

股票代码：002822，证券简称：中装建设

债券代码：127033，转债简称：中装转2

转股价格：6.28元/股

转股时间：2021年10月22日至2027年4月15日

转股股份来源：本次可转换公司债券仅使用新增股份转股

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足116,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日（2027年4月15日，如遇节假日，向后顺延）止，可转换为本公司股份。

二、中装转2转股的相关条款

（一）发行数量：1,160万张。

（二）发行规模：116,000万元。

（三）票面金额：100元/张，按面值发行。

（四）票面利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

（五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2021年4月16日至2027年4月15日止。

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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

股票代码：002822，证券简称：中装建设

债券代码：127033，转债简称：中装转2

转股价格：6.28元/股

转股时间：2021年10月22日至2027年4月15日

转股股份来源：本次可转换公司债券仅使用新增股份转股

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足116,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日（2027年4月15日，如遇节假日，向后顺延）止，可转换为本公司股份。

二、中装转2转股的相关条款

（一）发行数量：1,160万张。

（二）发行规模：116,000万元。

（三）票面金额：100元/张，按面值发行。

（四）票面利率：第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%。

（五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2021年4月16日至2027年4月15日止。