可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行不超过4,000.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]2604号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）（西部证券和光大证券统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“可孚医疗”，股票代码为“301087”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币93.09元/股，股份数量为4,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值93.0243元/股，超过幅度为0.07%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）（以下简称“《实施细则》”）第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司西部证券投资（西安）有限公司（以下简称“西部投资”）。最终战略配售数量为1,074,229股，占本次发行股份数量的2.69%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额925,771股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为27,525,771股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.71%；网上初始发行数量为11,400,000股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的29.29%。最终网下、网上发行合计数量为38,925,771股。
根据《可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,060.67969倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20%（向上取整至500股的整数倍，即778.55万股）由网下回拨至网上。回拨后，本次发行的网下最终发行数量为1,974.0271万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.71%；网上最终发行数量为1,918.55万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的49.29%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0167278817%，有效申购倍数为5,978.04324倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年10月15日（T+2日）结束，具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
展开全文可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”、“公司”或“发行人”）首次公开发行不超过4,000.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]2604号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）（西部证券和光大证券统称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“可孚医疗”，股票代码为“301087”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币93.09元/股，股份数量为4,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值93.0243元/股，超过幅度为0.07%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）（以下简称“《实施细则》”）第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司西部证券投资（西安）有限公司（以下简称“西部投资”）。最终战略配售数量为1,074,229股，占本次发行股份数量的2.69%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额925,771股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为27,525,771股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.71%；网上初始发行数量为11,400,000股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的29.29%。最终网下、网上发行合计数量为38,925,771股。
根据《可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,060.67969倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20%（向上取整至500股的整数倍，即778.55万股）由网下回拨至网上。回拨后，本次发行的网下最终发行数量为1,974.0271万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.71%；网上最终发行数量为1,918.55万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的49.29%。回拨后，本次网上发行的中签率为0.0167278817%，有效申购倍数为5,978.04324倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年10月15日（T+2日）结束，具体情况如下：
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：