杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“凯尔达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年7月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2943号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“凯尔达”，扩位简称为“凯尔达机器人”，股票代码为“688255”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为47.11元/股，发行数量为1,960.3653万股，全部为公开新股发行，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为294.0548万股，占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为211.6354万股，占本次发行数量的10.80%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额82.4194万股回拨至网下发行。

战略配售调整后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,248.8799万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.42%；网上发行数量为499.8500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.58%。

根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,195.06倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,749,000股）从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为10,739,799股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.41%，占本次发行总量的54.78%；网上最终发行数量为6,747,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.59%，占本次发行总量的34.42%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02598442%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为申银万国创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司）、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划。

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杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“凯尔达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年7月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]2943号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“凯尔达”，扩位简称为“凯尔达机器人”，股票代码为“688255”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为47.11元/股，发行数量为1,960.3653万股，全部为公开新股发行，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为294.0548万股，占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为211.6354万股，占本次发行数量的10.80%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额82.4194万股回拨至网下发行。

战略配售调整后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,248.8799万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.42%；网上发行数量为499.8500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.58%。

根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,195.06倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,749,000股）从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为10,739,799股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.41%，占本次发行总量的54.78%；网上最终发行数量为6,747,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.59%，占本次发行总量的34.42%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02598442%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为申银万国创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司）、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划。