特别提示
精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2821号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（牵头主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席主承销商”）（华泰联合证券、中信证券以下合称“主承销商”）协商确定本次发行股份数为147,555,000股。初始战略配售预计发行数量为44,266,500股，占本次发行总数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为42,790,950股，占本次发行总数量的29.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,475,550股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为84,106,550股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.28%；网上发行数量为20,657,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.72%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共104,764,050股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为13.78元/股，精进电动于2021年10月15日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“精进电动”A股20,657,500股。
本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注，并于2021年10月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2021年10月19日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
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精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2821号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（牵头主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（牵头主承销商）”）及联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席主承销商”）（华泰联合证券、中信证券以下合称“主承销商”）协商确定本次发行股份数为147,555,000股。初始战略配售预计发行数量为44,266,500股，占本次发行总数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为42,790,950股，占本次发行总数量的29.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,475,550股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为84,106,550股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.28%；网上发行数量为20,657,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.72%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共104,764,050股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
本次发行价格为13.78元/股，精进电动于2021年10月15日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“精进电动”A股20,657,500股。
本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注，并于2021年10月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2021年10月19日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。