本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

普通股代码：002966 普通股简称：苏州银行

可转债代码：127032 可转债简称：苏行转债

转股价格：8.10元/股

转股时间：2021年10月18日至2027年4月11日（如遇节假日，向后顺延）

转股股份来源：本次可转换公司债券仅使用新增股份转股

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可〔2021〕788号”文件核准，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月12日公开发行了5,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额50亿元。本次发行的可转债向本行在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足50亿元的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深圳上〔2021〕470号”文件同意，本行50亿元可转债于2021年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

（三）可转债转股情况

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年4月16日）满六个月后的第一个交易日（2021年10月18日）起至债券到期日（2027年4月11日，如遇节假日，向后顺延）止。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行数量：5,000万张。

（二）发行规模：50亿元人民币。

（三）票面金额：100元/张。

（四）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2021年4月12日至2027年4月11日（如遇节假日，向后顺延）。

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本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

普通股代码：002966 普通股简称：苏州银行

可转债代码：127032 可转债简称：苏行转债

转股价格：8.10元/股

转股时间：2021年10月18日至2027年4月11日（如遇节假日，向后顺延）

转股股份来源：本次可转换公司债券仅使用新增股份转股

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可〔2021〕788号”文件核准，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月12日公开发行了5,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额50亿元。本次发行的可转债向本行在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足50亿元的部分由保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深圳上〔2021〕470号”文件同意，本行50亿元可转债于2021年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。

（三）可转债转股情况

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年4月16日）满六个月后的第一个交易日（2021年10月18日）起至债券到期日（2027年4月11日，如遇节假日，向后顺延）止。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行数量：5,000万张。

（二）发行规模：50亿元人民币。

（三）票面金额：100元/张。

（四）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（五）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2021年4月12日至2027年4月11日（如遇节假日，向后顺延）。