日禾戎美股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2597号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行股份数量为5,700万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。本次网上、网下发行将于2021年10月15日（T日）分别通过深交所交易系统、深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施。

本次发行适用于2021年9月18日中国证监会发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于42.17元/股（不含42.17元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为42.17元/股，且拟申购数量小于1,800万股（不含1,800万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为42.17元/股，拟申购数量等于1,800万股，且申购时间晚于2021年10月12日14:50:27:424（不含2021年10月12日14:50:27:424）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为42.17元/股，拟申购数量等于1,800万股，且申购时间同为2021年10月12日14:50:27:424的配售对象中，按网下发行电子平台创建时间顺序从后到前排列将26个配售对象予以剔除。以上过程剔除的拟申购总量为131,010万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量13,053,280万股的1.0037%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.16元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年10月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为33.16元/股，超过剔除最高报价后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数的孰低值31.6334元/股，超过幅度为4.83%，故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

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日禾戎美股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2597号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行股份数量为5,700万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。本次网上、网下发行将于2021年10月15日（T日）分别通过深交所交易系统、深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台实施。

本次发行适用于2021年9月18日中国证监会发布的《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号）、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》（深证上〔2021〕919号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于42.17元/股（不含42.17元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为42.17元/股，且拟申购数量小于1,800万股（不含1,800万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为42.17元/股，拟申购数量等于1,800万股，且申购时间晚于2021年10月12日14:50:27:424（不含2021年10月12日14:50:27:424）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为42.17元/股，拟申购数量等于1,800万股，且申购时间同为2021年10月12日14:50:27:424的配售对象中，按网下发行电子平台创建时间顺序从后到前排列将26个配售对象予以剔除。以上过程剔除的拟申购总量为131,010万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量13,053,280万股的1.0037%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.16元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年10月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为33.16元/股，超过剔除最高报价后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数的孰低值31.6334元/股，超过幅度为4.83%，故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。