特别提示
1、中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“高铁电气”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2319号文同意注册。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“高铁电气”，扩位简称为“高铁电气”，股票代码为“688285”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.18元/股，发行数量为9,410.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
3、本次发行初始战略配售数量为1,882.00万股，占本次发行总规模的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,882.00万股，占发行总规模的20.00%。
最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,269.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2,258.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。
根据《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为4,645倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（752.80万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,516.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%；网上最终发行数量为3,011.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月12日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：
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1、中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“高铁电气”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2319号文同意注册。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“高铁电气”，扩位简称为“高铁电气”，股票代码为“688285”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.18元/股，发行数量为9,410.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
3、本次发行初始战略配售数量为1,882.00万股，占本次发行总规模的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,882.00万股，占发行总规模的20.00%。
最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,269.60万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为2,258.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。
根据《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为4,645倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（752.80万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,516.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%；网上最终发行数量为3,011.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月12日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：