一份致力于为外资机构在中国、在上海布局展业提供帮助和便利的行动指南——《海外资管机构赴上海投资指南（2021版）》今天在2021上海全球资产管理高峰论坛上正式发布。
作为中国改革开放的重要窗口和发展成就的生动缩影，上海正在成为全球金融机构最集中、金融要素市场最齐备、金融环境最友好的城市之一。优良的营商环境，积极的金融创新，专业的金融服务让上海这座城市获得了全球机构的青睐，集聚效应明显。截至2020年末，上海持牌金融机构总数达1674家，比2015年末增加196家，外资金融机构占比近三分之一。外资法人银行、保险机构、基金管理公司均占内地总数的一半左右，成为境内外资金融机构最集中的城市之一。全球资管规模排名前十的资管机构均已在沪开展业务，全国33家外资私募证券投资基金管理人（WFOE PFM）中有29家落户上海。
去年，为帮助有意来中国开展业务的资产管理公司了解上海，提供展业的前期准备、申办手续、营商政策、专业服务机构等讯息，由中国证券投资基金业协会和上海市基金同业公会，共同编撰了全国首个城市为海外资管机构推出的官方指南性文件《海外资管机构赴上海投资指南》中英双版。今年，结合最新的政策方向和投资形势，在对指南进行更新之后，《海外资管机构赴上海投资指南（2021版）》将在今天正式发布。这本指南在编撰和修订过程中得到了上海市地方金融监管局、上海证监局、中国证券投资基金业协会的指导与帮助。通力律师事务所、毕马威企业咨询（中国）有限公司、上海光大资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司对本指南修订作出重要贡献。
《海外资管机构赴上海投资指南》2021版延续2020年版的宗旨，以优化外商便利化进程和促进本土化融合为原则，由十二个章节组成，覆盖地理区位、行业概述、政策法规、申请审批、业务开展、机构服务六大类，结合行业实践和行业数据，向来沪和在沪外资机构提供指导性参考。对比2020版，《指南》2021版对宏观统计和行业数据进行了全面更新，新增上海地区有关“十四五”规划和“先行先试”的具体措施，调整细化机构设立的流程和实操环节，增加私募股权投资基金相关内容，对基金的合规以及税收制度进行了充分归纳，将基金募集环节延展至私募投资；并将《关于加快推进上海全球资管中心建设的若干意见》作为附件纳入《指南》，以期帮助读者更全面深入地了解上海建设全球资管中心愿景和决心。
上海是一座激动人心的城市，这里开明睿智、大气谦和；上海是一座海纳百川的城市，这里人才荟萃、百业齐兴；上海也是资产管理领域要素集聚度高、国际化水平强的城市，这里聚八方来客，享开放红利。2021年，上海国际金融中心建设将开启更高能级的发展征程，外资机构也将以更积极的姿态布局资管市场，上海的服务“新高地”和政策配套也将进一步完善。2021版《海外资管机构赴上海投资指南》将给更多外资机构在中国，在上海展业提供帮助，提供便利。
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