特别提示
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”或“发行人”）首次公开发行４，２６７．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕２４８７号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，２６７．００万股，本次发行价格为人民币１２．９５元／股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，最终战略配售数量为３２８．１８５３万股，占本次发行数量的７．６９％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额３１１．８６４７万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为２，８５０．７６４７万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７２．３８％；网上初始发行数量为１，０８８．０５００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２７．６２％。根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，８１４．８５６４９倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（７８７．８０００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２，０６２．９６４７万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５２．３８％；网上最终发行数量为１，８７５．８５００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的４７．６２％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１５９４１４７４７％，申购倍数为６，２７２．９４５３８倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
１、网下投资者应根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
展开全文特别提示
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”或“发行人”）首次公开发行４，２６７．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕２４８７号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为４，２６７．００万股，本次发行价格为人民币１２．９５元／股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。
依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售仅由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，最终战略配售数量为３２８．１８５３万股，占本次发行数量的７．６９％。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额３１１．８６４７万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为２，８５０．７６４７万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７２．３８％；网上初始发行数量为１，０８８．０５００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２７．６２％。根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，８１４．８５６４９倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的２０％（７８７．８０００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２，０６２．９６４７万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的５２．３８％；网上最终发行数量为１，８７５．８５００万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的４７．６２％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１５９４１４７４７％，申购倍数为６，２７２．９４５３８倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
１、网下投资者应根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于２０２１年１０月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。