四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在科创板上市（以下称“本次发行”）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），联席主承销商为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”），中信建投证券和国都证券以下合称联席主承销商。国都证券根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》（上证发[2021]76号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号—首次公开发行股票（2021年修订）》（上证发[2021]77号）（以下简称“《规则适用指引》”）及《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213号）（以下简称“《承销规范》”）的相关规定，对汇宇制药本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略配售方案和战略投资者的基本情况

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次发行数量为6,360.00万股，占发行后总股本的15.01%。初始战略配售发行数量为1,272.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

2、战略配售对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下四类：（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（3）参与跟投的保荐机构相关子公司；（4）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

3、参与规模

（1）根据《规则适用指引》，参与跟投的保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）预计初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为318.00万股。具体比例和跟投金额将在2021年10月8日（T-2日）确定发行价格后确定。

中信建投投资已与发行人签署战略配售协议，承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%-5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

①发行规模不足人民币10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

②发行规模人民币10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

③发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

④发行规模人民币50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

因中信建投投资最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对本次战略配售投资者最终实际认购数量进行调整。具体跟投比例和金额将在2021年10月8日（T-2日）发行价格确定后明确。

展开全文

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在科创板上市（以下称“本次发行”）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），联席主承销商为国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”），中信建投证券和国都证券以下合称联席主承销商。国都证券根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》（上证发[2021]76号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号—首次公开发行股票（2021年修订）》（上证发[2021]77号）（以下简称“《规则适用指引》”）及《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发[2021]213号）（以下简称“《承销规范》”）的相关规定，对汇宇制药本次发行的战略投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略配售方案和战略投资者的基本情况

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次发行数量为6,360.00万股，占发行后总股本的15.01%。初始战略配售发行数量为1,272.00万股，占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

2、战略配售对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下四类：（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；（3）参与跟投的保荐机构相关子公司；（4）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

3、参与规模

（1）根据《规则适用指引》，参与跟投的保荐机构相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）预计初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为318.00万股。具体比例和跟投金额将在2021年10月8日（T-2日）确定发行价格后确定。

中信建投投资已与发行人签署战略配售协议，承诺按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%-5%的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：

①发行规模不足人民币10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000万元；

②发行规模人民币10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元；

③发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元；

④发行规模人民币50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10亿元。

因中信建投投资最终实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将在确定发行价格后对本次战略配售投资者最终实际认购数量进行调整。具体跟投比例和金额将在2021年10月8日（T-2日）发行价格确定后明确。