本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截止2021年9月30日，累计共有316,590,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为40,446,920股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.28%；

●未转股可转债情况：截止2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为216,410,000元，占本次可转债发行总量的40.60%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1747号）核准，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日公开发行了533万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额53,300万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]6号文同意，公司53,300万元可转换公司债券于2019年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“台华转债”，债券代码“113525”。

（三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“台华转债”自2019年6月21日起可转换为公司股票。初始转股价格为11.56元/股。

2019年6月11日公司实施了2018年年度利润分配方案，转股价格由11.56元/股调整为8.11元/股；2020年6月21日公司实施了2019年年度利润分配方案，转股价格由8.11元/股调整为8.03元/股；2020年12月24日因公司非公开发行A股股票,转股价格由8.03元/股调整为7.83元/股；2021年5月28日公司实施了2020年年度利润分配方案，转股价格由7.83元/股调整为7.78元/股。

二、可转债本次转股

2021年7月1日至2021年9月30日期间，转股的金额为255,541,000元，因转股形成的股份数量为32,844,457股，占可转债转股前公司已发行股份总额的4.28%。截至2021年9月30日，累计共有316,590,000元“台华转债”已转换为公司股票，累计转股数为40,446,920股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.28%。

截至2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为216,410,000元，占可转债发行总量的40.60%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0573-83703555

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年十月九日