本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；转股价格为人民币5.19元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称深交所）“深证上[2017]830号”文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书）的规定，公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。

2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派息2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。

2018年9月3日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股，下修后的转股价格于2018年9月21日生效。

2019年6月21日，因实施2018年度权益分派方案，每10股派息1元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股，调整后的转股价格于2019年6月21日生效。

2021年1月6日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的5.25元/股调整为5.19元/股，调整后的转股价格自2021年1月8日起生效。

二、兄弟转债转股及股份变动情况

2021年第三季度，兄弟转债因转股减少2,600元，转股数量为500股。截至2021年9月30日，兄弟转债剩余金额为265,319,300元。公司2021年第三季度股份变动情况如下：

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注：公司以非公开发行方式发行的115,222,923股人民币普通股股票于2021年1月8日上市，并于2021年7月8日解除限售。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0573-80703928进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表；

2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2021年10月9日