本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债代码：113623

● 可转债简称：凤21转债

● 转股价格：16.47元/股

● 转股期起止日期：2021年10月14日至2027年4月7日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司250,000.00万元可转换公司债券将于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股。

二、凤21转债转股的相关条款

（一）发行规模：250,000.00万元；

（二）票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行；

（三）票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%；

（四）债券期限：自发行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日；

（五）转股期起止日期：2021年10月14日至2027年4月7日止；

（六）转股价格：初始转股价格为人民币16.60元/股，最新转股价格为人民币16.47元/股。如凤21转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债代码：113623

● 可转债简称：凤21转债

● 转股价格：16.47元/股

● 转股期起止日期：2021年10月14日至2027年4月7日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司250,000.00万元可转换公司债券将于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普通股。

二、凤21转债转股的相关条款

（一）发行规模：250,000.00万元；

（二）票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行；

（三）票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%；

（四）债券期限：自发行之日起6年，即自2021年4月8日至2027年4月7日；

（五）转股期起止日期：2021年10月14日至2027年4月7日止；

（六）转股价格：初始转股价格为人民币16.60元/股，最新转股价格为人民币16.47元/股。如凤21转债存续期内转股价格根据《募集说明书》约定的条件发生调整，则按照当时生效的转股价格进行转股。

三、转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。