在拯救与自救的折腾当中，河北前首富王文学创办的华夏幸福（600340.SH）债务重组方案终于出炉。
9月30日晚间，华夏幸福发布了债务重组方案以及股票将于10月8日复牌的公告。
红星资本局注意到，华夏幸福以“不逃废债”为基本前提，将通过出售资产、现金兑付、展期等方式化解总计2192亿元的金融负债。同时，各方都做出了最大程度的让步，公司经过资产及业务重组后，将保留“孔雀城”住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。
“孔雀城”是华夏幸福经典IP，图据官网
多种方式清偿2192亿元债务
华夏幸福表示，公司流动性出现阶段性紧张后，在省市政府的指导下开展综合性风险化解方案制定工作。鉴于方案涉及债权人众多、内容复杂，相关事项存在重大不确定性。公司初步拟定了债务重组计划，与债权人就债务重组计划的相关内容进行了沟通。具体来看，2192亿元金融债务的清偿方案，将分为7个部分妥善安排清偿债务。
1、卖出资产回笼资金约 750 亿元。回笼资金中拟安排约 570 亿元用于现金偿付金融债务；剩余部分用于落实住宅开发和交付责任，及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营，以保障经营债务及承接金融债务的清偿。
2、出售资产带走金融债务约 500 亿元。出售项目公司的自身金融债务，随项目公司股权出售一并带走并转出公司，展期、降息，由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。出售项目公司通过债务置换方式，有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务，置换后的债务展期、降息，具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。
3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元。应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债，维持原财产担保措施不变，展期期间利率下调。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的，所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿；应收账款质押的，按年度分期按比例偿还。与房地产开发建设等业务相关的开发贷，由相关金融机构维持开发贷余额不变，利率下调，存量项目逐步销售偿还，新增项目逐步投放。
4、现金兑付约570亿元金融债务，即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。
5、以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿，即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划，并以信托受益权份额偿付相关金融债务。
6、剩余约550亿元金融债务由公司承接，展期、降息，通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后，根据企业后续经营情况，可协商直接清偿或继续展期。
7、其他事项。由于企业经营困难，债务重组计划项下的金融债务，已发生未支付的利息豁免或利随本清，如选择利随本清，则利率下调；已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。对于公司在境内外发行债券的清偿，按照同债同权、公平公正的原则妥善予以安排。
展开全文在拯救与自救的折腾当中，河北前首富王文学创办的华夏幸福（600340.SH）债务重组方案终于出炉。
9月30日晚间，华夏幸福发布了债务重组方案以及股票将于10月8日复牌的公告。
红星资本局注意到，华夏幸福以“不逃废债”为基本前提，将通过出售资产、现金兑付、展期等方式化解总计2192亿元的金融负债。同时，各方都做出了最大程度的让步，公司经过资产及业务重组后，将保留“孔雀城”住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。
“孔雀城”是华夏幸福经典IP，图据官网
多种方式清偿2192亿元债务
华夏幸福表示，公司流动性出现阶段性紧张后，在省市政府的指导下开展综合性风险化解方案制定工作。鉴于方案涉及债权人众多、内容复杂，相关事项存在重大不确定性。公司初步拟定了债务重组计划，与债权人就债务重组计划的相关内容进行了沟通。具体来看，2192亿元金融债务的清偿方案，将分为7个部分妥善安排清偿债务。
1、卖出资产回笼资金约 750 亿元。回笼资金中拟安排约 570 亿元用于现金偿付金融债务；剩余部分用于落实住宅开发和交付责任，及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营，以保障经营债务及承接金融债务的清偿。
2、出售资产带走金融债务约 500 亿元。出售项目公司的自身金融债务，随项目公司股权出售一并带走并转出公司，展期、降息，由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。出售项目公司通过债务置换方式，有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务，置换后的债务展期、降息，具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。
3、优先类金融债务展期或清偿约352亿元。应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债，维持原财产担保措施不变，展期期间利率下调。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的，所担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿；应收账款质押的，按年度分期按比例偿还。与房地产开发建设等业务相关的开发贷，由相关金融机构维持开发贷余额不变，利率下调，存量项目逐步销售偿还，新增项目逐步投放。
4、现金兑付约570亿元金融债务，即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务。
5、以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿，即以公司约220亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划，并以信托受益权份额偿付相关金融债务。
6、剩余约550亿元金融债务由公司承接，展期、降息，通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后，根据企业后续经营情况，可协商直接清偿或继续展期。
7、其他事项。由于企业经营困难，债务重组计划项下的金融债务，已发生未支付的利息豁免或利随本清，如选择利随本清，则利率下调；已发生未支付的罚息、违约金、复利及其他违约责任予以豁免。对于公司在境内外发行债券的清偿，按照同债同权、公平公正的原则妥善予以安排。