每经AI快讯，中信证券09月28日发布研报点评“电新”：碳中和与电网变革：跨区域电力输送和能源大基地建设。

主要内容包括：1）“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。 2）各省份电力供需平衡趋紧，电网跨区域输送能力仍需提升。 3）组合式清洁能源基地与特高压配套建设：有望助力解决用能清洁化并联通能源基地与负荷中心。

风险因素：新型电力系统建设不及预期，特高压建设体量不及预期，特高压核准招标节奏不及预期，行业竞争加剧。

投资策略：继续建议围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的——从产业逻辑和政策预期来看，未来“能源大基地+特高压外输”的模式有望得到推广，特高压的持续建设空间进一步开启，目前属于特高压相关规划的预期阶段，建议重点关注；从标的选择维度看，建议优选毛利率较高、行业集中度较高、份额较为稳定的站内设备龙头企业，重点推荐国电南瑞、许继电气、特变电工，建议关注中国西电、思源电气、平高电气等。维持行业“强于大市”评级。

文丨华鹏伟 华

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