王小青离任总经理留任董事长，招商基金将换新帅，预计年底到位

宁鹏

2021-09-26 18:54:37

来源: 时代周报

上半年净利润7.84亿元，同比增长75.01%

作为一家股东背景极其强大的头部基金公司，招商基金的这次人事变更颇受业内关注。

公告显示，9月25日起，王小青离任公司总经理，代任公司总经理，但仍担任招商基金党委书记、董事长。

王小青担任总经理这一年多来，从资产管理规模来看，招商基金稳居第一梯队。招商基金内部人士透露，新任总经理预计年底会公布。

帅位再次空悬

早在两年前，坊间便出现招商基金换帅传言。2019年9月，有媒体称“金旭应股东招商银行、要求以工作需要为由辞任”。对此，招商基金回复称，公司管理团队和公司经营一切如常，传言并不属实。

事实证明，传言也未必都是空穴来风。后有内部人士透露，原任总经理金旭自2019年以来因个人原因多次请辞，经各方多次挽留协商后，将在公司专职任副董事长。2020年5月12日，招商基金公告称，中国人保资产管理有限公司原副总裁王小青继任招商基金总经理，现任副董事长、总经理金旭将辞任总经理一职，任专职副董事长。

金旭是基金业老将，曾在监管任职多年，履历丰富。在2001年从证监会离职后，金旭先后担任华夏基金副总经理、宝盈基金总经理、梅隆银行北京代表处首代等职。在“老十家”之一的国泰基金担任总经理8年，让金旭圈内名望达到巅峰。

2015年，金旭转任招商基金。从资管规模增长来看，招商基金在金旭的5年任期表现亮眼，公募管理规模由2015年初的1163亿元跃升至2019年底的3735亿元，增幅高达221%。这一资管规模中非货币基金资产合计约2247亿元，在140家公募中排名前十，稳居行业第一梯队。

金旭离任后，招商基金进入王小青时代。相比金旭，王小青的从业经历更为多元，在银证保都有过任职经历，也曾在监管部门任职。不过，王小青与前任最大的差异，还是在于他有投研背景。

王小青在上任之初就提出，投研能力是基金公司的核心竞争力。招商基金的投研业绩将强化长期维度进行考核，秉持“长期投资、价值投资、责任投资”的投资理念，为持有人创造长期稳健的投资回报，带来更好的投资体验。

当时，王小青就表示，未来，招商基金要继续借鉴优秀机构投资者的实践，回归组合管理的“初心”和基本原则，坚持“受人之托、代客理财”的行业本质，强化专业能力建设和内部资源整合，持续推进投研文化变革，提升研究前瞻性和深度，做“好公司”的朋友，做时间的朋友，为优秀投资经理赋能，为投资者创造更多价值。

不过，担任总经理刚满一年，王小青的角色就发生了变化。今年6月4日晚间，招商基金发布公告称，刘辉自2021年6月5日起不再担任招商基金董事长，离任原因为工作安排。时任招商基金总经理的王小青，兼任董事长。

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新帅或在年底履新

9月26日，一名招商基金前高管告诉时代周报记者，股东方对于招商基金的期许颇高。招商基金于2002年12月27日经证监会批准设立，是国内第一家中外合资基金管理公司。目前，招商银行持股招商基金55%，招商证券持有剩余45%的股权。

中基协数据显示，从权益基金保有量数据来看，招商银行在所有基金销售机构中位列第一，堪称权益基金的“爆款专业户”。作为一家银行系公募基金，如何与股东方产生更大的业务协同效应，是招商基金每一任总经理面临的一大课题。

王小青曾表示，招商银行和招商证券实力强大，两者的市场化贯彻都走在行业前列。股东对招商基金的发展倾注了大量心力，提供了强力支持。“招商基金既要利用股东方的强大资源，更要让股东方感受到招商基金自身的专业价值，只有这样才会发挥更大的协同效应。”王小青说。

招商基金长期稳居行业第一梯队。招商证券半年报显示，招商基金今年上半年实现营业收入22.78亿元，同比增长63.67%；净利润7.84亿元，同比增长75.01%。截至今年上半年末，招商基金资产管理规模为8709亿元（不含子公司管理规模）。其中，公募基金管理规模5752亿元（剔除联接基金），分别较2020年年末增长11.04%和14.29%。另据Wind数据统计，截至2021年6月末，招商基金非货币公募基金的规模排名为行业第八位，股票型公募基金规模排名为行业第三位。

王小青任职总经理期间，招商基金完成万亿规模突破。截至2021年年中，该公司管理资产总规模超1.2万亿元（含子公司），服务客户超1亿人。

行业大扩容，招商基金并未掉队。王小青任职总经理以来，大力推进投研融合和一体化建设，助力研究成果转化为投资业绩，并进一步强化长期业绩导向。截至2021年年中，招商基金权益类基金近三年、近五年绝对收益率为115.81%、123.50%，处于业内领先水平。

不过，在基金“破圈”的大背景下，相比其他头部基金公司而言，招商基金的优势主要在固收领域。

招商基金表示，王小青离任公司总经理后，仍将担任招商基金党委书记、董事长，将延续公司战略方向与战略目标，进一步加强战略管理，提升公司治理水平及综合管理能力，实现长远发展目标。

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