近日，随着美国证监会13F报告陆续披露，大型机构今年二季度持仓纷纷曝光。今年二季度以来的持仓变化或许也能成为市场新的风向标。

梳理来看，总规模超过1000亿美元的大型资产管理机构持仓偏好，仍然集中在IT类、金融类和医疗保健类。在二季度的持仓组合中，大型金融机构增仓和减持动作频频，特别是在IT类上变化明显，带动了相关公司股价的较大波动。

纽约梅隆银行仍然钟情美国科技巨头

根据纽约梅隆银行递交的今年二季度持仓报告(13F)数据，纽约梅隆银行持仓总市值达5169.62亿美元，环比增长5.7%。在二季度的持仓组合中，纽约梅隆银行新增了278只个股，增持了1780只个股；还减持了2131只个股并清仓了200只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的19.40%。

从纽约梅隆银行持仓偏好来看，IT类、金融及医疗保健个股位列前三，占总持仓的比例分别为25.01%，17.23%以及12.53%。

在纽约梅隆银行前五大重仓股中，微软位列第一，持仓约8318.18万股，持仓市值约225.34亿美元，但持仓数量较上季度减少1%；苹果位列第二，持仓约1.54亿股，持仓市值约210.82亿美元，占投资组合比例的比例为4.08%；亚马逊位列第三，持仓约392.83股，持仓市值约135.14亿美元，占投资组合比例的比例为2.61%；第四和第五分别为谷歌A(GOOGL.US)和谷歌(GOOG.US)，持仓市值分别为79.16亿美元和78.82亿美元。从纽约梅隆银行持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：英伟达、谷歌A、直觉外科公司(ISRG.US)、PayPal、爱德华兹。

金融类占摩根大通持仓三成

根据摩根大通递交的今年二季度持仓报告(13F)数据，摩根大通二季度的持仓总市值达8382亿美元，环比上升约12%。

摩根大通二季度持仓组合中，新增了792只个股，增持了2422只个股。同时，摩根大通减持了2730只个股，清仓了514只个股。其中前十大持仓标的占总市值的17.79%。

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从持仓行业的偏好来看，金融类（30.98%）、信息科技（17.03%）、可选消费品（10.9%）占摩根大通的仓位重头。

在持仓方面，摩根大通的第一大持仓标的——标普500 ETF-SPDR（SPY）减持幅度达4%。摩根大通资金主要放在已持有的ETF产品上，包括自家新建仓的全球股市多样化收益ETF（JPGE），买入4.18亿份，并成为本季度第二大持仓标的。

增持方面，摩根大通二季度重点加仓美国的科技巨头。摩根大通在苹果上持仓1.4亿股，持仓市值192.5亿美元，较上季度持仓数量增加了10%，占投资组合比例为2.3%；Facebook持仓2640万股，持仓市值91.8亿美元，较上季度持仓数量增加21%，占投资组合比例为1.1%。此外，买入阿里近50万股，现持仓市值近29亿美元。

与此同时，摩根大通在二季度减仓了谷歌，特斯拉、台积电、Sea Limited。其中，卖出谷歌 34.9万股，较上季度持仓数量降低10%。

花旗集团重点在金融类、IT及医疗保健类

根据花旗递交的今年二季度持仓报告(13F)数据显示，花旗集团第二季度持仓总市值达1661.62亿美元，环比增长7.5%。

花旗集团在第二季度的持仓组合中新增了465只个股，增持了2733只个股。同时，花旗集团减持了2250只个股，清仓了474只个股。其中前十大持仓标的占总市值的20.23%。

从持仓偏好来看，金融类、IT及医疗保健标的依然占花旗集团仓位重头。今年二季度，花旗集团新买入的标的包括Coinbase看涨期权，中概股包括BOSS直聘等。

在前五大重仓股中，标普500指数ETF位列第一，持仓1693.7万股，持仓市值72.50亿美元，较上季度持仓数量增长了40%，占投资组合比例为4.36%。纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)位列第二，持仓1499.3万股，持仓市值约53.14亿美元，较上一季度下降14%，占投资组合比例为3.20%。

花期集团持仓第三位的标的为标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT)，持仓市值为39.11亿美元；第四位为苹果，持仓市值为30.90亿美元；第五和第六位分别为微软和亚马逊，持仓市值分别为29.07亿美元和24.75亿美元。

高盛增持科技股，大举买入阿里

根据高盛集团递交的今年二季度持仓报告(13F)数据显示，二季度高盛持仓总市值达4463.9亿美元，环比增长12.6%。

在二季度的持仓组合中，高盛新增了836只个股，增持了2591只个股。同时，减持了2356只个股并清仓了706只个股。

其中，高盛在二季度大举买入587万股阿里巴巴，由此阿里巴巴成其第五大持仓股；另外，苹果、Facebook及特斯拉等科技股也获较大幅度增持。截至第二季度，高盛前五大持仓股分别为标普500ETF、苹果、微软、安硕罗素2000ETF及阿里巴巴。

减持方面，高盛大幅减持了SPDR标普500ETF、纳斯达克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股，亚马逊、谷歌等部分科技股也遭不同程度减持。

桥水增持美国价值股，减持黄金和中概股

根据桥水集团递交的今年二季度持仓报告(13F)数据显示，今年二季度，桥水管理的可自由支配资产（AUM）为逾2230亿美元，其中13F证券持仓市值155.88亿美元，环比增长37%。

桥水二季度首次建仓了329只个股、增持255只个股、减持116只个股，以及彻底清仓80只个股。

在新建仓的个股中，桥水持有价值最大的前三名分别是全球最大工业气体公司林德集团（Linde plc）、虚拟机软件龙头威睿（VMware）和全球最大农业设备商迪尔公司（Deere & Co.）。该基金还重新买入美光科技、应用材料、拉姆研究、英伟达、英特尔等芯片股。

当季桥水增持股票数量的前五位分别是可口可乐、iShares明晟新兴市场指数基金（交易代码EEM）、沃尔玛、宝洁和强生公司，分别较今年一季度增持近257万股、逾176万股、逾163万股、逾153万股和逾111万股，持股数环比增幅分别为45%、421%、45%、47%和65%。

在减持规模较大的个股中，桥水对SPDR标普500 ETF（交易代码：SPY）减持116万股或减少37%，总持股数降至198万股；对全球最大医药流通公司沃尔格林联合博资（Walgreens Boots Alliance）减持近75万股或下降82%，总持股数降至逾16万股；对通用磨坊公司减持近66万股或骤降94%，总持股数至不足4.31万股。

桥水二季度减持规模较大的个股还包括多种黄金ETF，其中对SPDR黄金ETF（交易代码：GLD）减持逾11万股或减少6%，总持股数降至不足162万股；对iShares黄金信托（交易代码：IAU）减持近21万股或减少4%，总持股数降至逾421万股。

桥水还减持了好未来、新东方、京东、唯品会等中概股；对特斯拉减持1.18万股或减少31%，总持股数降至逾2.5万股，持有价值近1715万美元，今年一季度时桥水刚建仓特斯拉3.706万股，市值2475万美元。

凯雷重仓押注互联网营销公司ZoomInfo

根据凯雷集团递交的今年二季度持仓报告(13F)数据显示，凯雷第二季度持仓总市值达147.78亿美元，上一季度总市值为132.16亿美元，环比增长11.82%。

凯雷在二季度的持仓组合中新增个股和增持个股都为零，但减持了2只个股并清仓了2只个股。凯雷前十大持仓标的占总市值的100%。

从持仓来看，凯雷第二季度清仓医生房地产信托基金和水力压裂服务提供商Liberty Oilfield Services。

在凯雷前五大重仓股中，互联网营销公司ZoomInfo位列第一，仓位比重为31.17%，持仓市值约46.06亿美元；全球最大电镀公司Atotech Limited位列第二，仓位比重为26.55%，持仓市值约39.23亿美元。美国体外诊断企业Ortho Clinical Diagnostics位列第三，仓位比重为20.78%，持仓市值约30.70亿美元；药物开发及合同研究龙头企业PPD位列第四，仓位比重为17.38%，持仓市值约25.68亿美元；会员制连锁医疗诊所机构1Life Healthcare位列第五，仓位比重为3.05%，持仓市值约4.50亿美元。另外，中概股精锐教育位列第八，仓位比重为0.07%，持仓市值为966.80万美元。

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