当日热点板块与个股（12月系列）

　　01. 12月01日【周二】

　　（一）生物疫苗概念股 早盘集体拉升，截至发稿，博晖创新涨逾6%，康泰生物、卫光生物等涨逾4%，长春高新、昭衍新药、智飞生物、赛升药业、沃森生物、华兰生物等涨逾1%，其他多股跟涨。

　　（二）银行股 集体早盘异动崛起，截至发稿，青岛银行涨停，紫金银行涨逾8%，青农商行、西安银行等涨逾4%，苏农银行、西安银行、厦门银行、招商银行等涨逾3%，浙商银行、成都银行、张家港行等涨逾2%，其他多股跟涨。

　　（三）银行股 午后持续走强，截至发稿，厦门银行、青岛银行、西安银行、紫金银行等4股涨停，苏农银行涨逾8%，青农商行涨逾7%，江阴银行涨逾6%，无锡银行、郑州银行等涨逾5%，长沙银行、苏州银行、张家港行等涨逾4%，其他多股不同程度上涨。

　　（四）首批国家组织冠脉支架集采刚刚完成，高值医用耗材第二批集采或将来袭？

　　根据国家医保局医药价格和招标采购指导中心11月20日印发的《关于开展高值医用耗材第二批集中采购数据快速采集与价格监测的通知》，第二批医用耗材清单主要包括以下类别：人工髋关节、人工膝关节、除颤器、封堵器、骨科材料、吻合器。涉及产品信息1万余条，具体到规格型号约32万条。同时对第一批血管介入类、非血管介入类、起搏器类、眼科类产品进行增补。

　　对数据上传的时限，该通知做出要求，“请各省于12月31日前完成第二批医用耗材清单与本省平台医用耗材的比对关联工作，并完成2020年数据上传，于2021年2月28日前完成历史数据补传工作。”

　　按照上述文件的联系电话，11月26日记者联系国家医保局医药价格和招标采购指导中心相关人士进行求证。相关人士向记者表示，这个通知是给各省（医保局与医用耗材集采机构）内部交流的有关数据采集工作的文件。这是否意味着第二批国家医用耗材集采即将进行呢？对此，相关人士表示不便评论。

　　在11月5日冠脉支架集采现场，国家医保研究院相关人士告诉记者，国家组织高值医用耗材集采工作仍将继续推进，骨科耗材等产品的集采工作已经在部署之中。

　　据了解，医用耗材尤其是骨科耗材的集采工作已经在安徽等省试点一年多，并且成效显著。

　　据安徽省医保局《2019年综合医改重点工作完成情况》，2019年，安徽省在全国率先开展高值医用耗材集中带量采购谈判议价试点工作，对分别占2018年度省属公立医疗机构骨科植入（脊柱）类和眼科（人工晶体）类高值医用耗材采购量70%、90%的充分竞争产品，开展高值医用耗材集中带量采购谈判议价。

　　通过谈判议价，骨科脊柱类材料国产品类平均降价55.9%，进口品类平均降价40.5%，总体平均降价53.4%，单个组件最大降幅为95%。

　　今年8月14日，安徽省开展第二批高值医用耗材集中带量采购谈判议价工作。据安徽省医保局数据，骨科关节类240个产品平均降幅81.97%。

　　（五）12月1日，深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告，根据指数编制规则，对深证成指、创业板指、深证100等深证系列核心指数实施样本股定期调整。本次调整将于2020年12月14日正式实施。

　　深证成指将更换31只样本股，调入漫步者、上海新阳等股票，调出神州高铁、合众思壮等股票；创业板指将更换6只样本股，调入新宙邦、英科医疗等股票，调出高新兴、旋极信息等股票；深证100更换9只样本股，调入卓胜微、金龙鱼等股票，调出天齐锂业、万达电影等股票。

　　本次调整实施后，深市核心指数市场代表性进一步增强，样本股进一步聚焦深市优质上市公司，整体业绩成长性突出。深证成指、创业板指、深证100的市值覆盖率分别达到70%、53%、41%。2020年三季报数据显示，深证成指、创业板指、深证100调整后样本股的净利润同比增长13%、39%、20%，高于同期深市A股平均水平。

　　（六）11月30日收盘后，MSCI指数成分股调整正式生效。在沪深股指均出现冲高回落的背景下，多只新纳入MSCI中国指数的个股尾盘拉升。

　　根据MSCI此前公布的调整结果，北斗星通、赤峰黄金等39只股票新纳入MSCI中国指数，鞍钢股份、北汽蓝谷等32只股票被剔除。MSCI中国指数包含MSCI新兴市场指数中所有的中国股票。由于全球跟踪MSCI新兴市场指数的资金体量巨大，新纳入或者剔除该指数意味着股票会吸引被动增量资金或遭受被动资金抛售。

　　从昨日尾盘表现来看，也印证了上述规律，生效日“魔力”再现。其中，北斗星通、赤峰黄金等多只新纳入指数的个股出现尾盘拉升；而鞍钢股份、北汽蓝谷等被剔除个股有尾盘抛售的迹象。

　　此外，数据显示，北向资金昨日净流入49.39亿元，其中沪股通资金净流入11.59亿元，深股通资金净流入37.80亿元。尽管全天净流入量只有49.39亿元，不过东方财富网数据显示，收盘前北向资金挂单量骤增。截至下午14时59分，算上挂单未成交交易，昨日北向资金涌入超过200亿元。

　　（七）浑水（公司）做空中概股的背后也是无利不起早。由于海外市场存在做空机制，做空机构获利的办法就是通过先借股高卖，然后再低价买回赚差价，这些套路也在被做空机构反复运用。

　　目前，做空已经形成一条产业链，一些律师事务所、审计机构、研究机构和对冲基金等都成了这条产业链上的利益相关方。反正“有枣没枣打三竿”，做空机构只要引发目标股价下跌就能挣钱。说中了是名利双收，说得不对顶多是遭人质疑不专业，不会有多大损失。

　　（八）郑州煤电 11月30日再度涨停，收报3.73元。上周五（11月27日），郑州煤电就在盘中上演了“地天板”走势，当天早盘郑州煤电一度跌停，午后就直线拉升飙至涨停板。

　　从业绩来看，郑州煤电表现并不理想。财报显示，前三季度净利润亏损4.07亿元，同比暴跌609.9%；扣非净利润亏损4.39亿元，同比跌442.61%，流动负债共计100.45亿元。

　　业绩不振股价却连续涨停，业内人士认为，这与近期煤炭行业整体形势不无关系。中国煤炭工业协会最新统计数据显示，截至10月末，煤炭企业存煤6100万吨，环比下降4.3%；全国主要港口合计存煤5775万吨，环比下降9.9%。海关总署数据显示，10月全国煤炭进口量1372.6万吨，较去年同期下降46.56%。煤炭进口规模连续三个月快速下降，1月—10月全国累计进口煤炭同比下降8.3%，降幅较1月—9月的4.4%有所扩大。

　　进入11月以来，前期受水电压制的火电耗煤需求有明显增加，北方港口的采购需求得以释放，加上产地价格维持高位导致的到港成本倒挂，部分优质煤种出现紧缺现象，卖方议价能力提升，推动新一轮煤价上涨。预计四季度动力煤/焦煤/焦炭价格环比有望分别上涨6%-8%/13%-15%/8%-10%。总体看来，目前煤炭供给依然偏紧，库存维持中等水平，在需求释放的情况下，煤价易于上涨。加之行业盈利逐季环比改善显著，中期改善的逻辑明确，利好行业预期修复。在资金推动和板块轮动的效应下，煤炭板块在短暂调整后，有望进入新一轮反弹（中信证券）。

　　（九）君正集团与杜江涛 “内蒙古首富”杜江涛在财富积累过程中，和两个领域结下了不解之缘：家乡内蒙古乌海丰富的煤炭资源成就了他一生事业的底色——能源化工，而真正让他成为家乡首富的却是另一份事业——金融投资。

　　杜江涛最成功的金融投资可能要数余额宝背后的天弘基金，他的个人财富和君正集团（601216.SH）股价紧随蚂蚁集团上市及被延期的消息，坐了一趟急速过山车。蚂蚁集团上市消息发布后，虽然君正集团是一家能源化工企业，但市值迅猛翻了两番，在8月初冲破800亿元，成为名副其实的蚂蚁概念“妖股”。但随着蚂蚁集团上市延期及价值被重估，其市值如今又跌回400多亿元，杜江涛的个人财富也冲高后直线回落。

　　《中国经营报》记者在调查中发现，君正集团主业涉及煤炭、电力、氯碱化工等多个领域，能源化工和化工物流业务营收合计占其公司营收的100%，是一家纯粹的能源化工企业。11月16日，君正集团方面在接受记者采访时也明确表示，君正集团就是一家能源化工企业，主业从未更改。

　　但影响这家企业股价涨跌和业绩发展的却往往是“场外”因素，其中最主要的就是杜江涛擅长的金融投资。实际上，投资余额宝只是杜江涛金融帝国中最耀眼的一部分。此外，杜江涛还广泛投资保险、证券、银行、互联网小贷等业务，几乎涉足金融的各个板块，为其带来了极其丰厚的回报。

　　不过“欲戴皇冠、必承其重”，为他带来无数财富和荣耀的金融投资，就跟蚂蚁集团上市被按暂停键一样，在政府加强监管和规范运营大背景下，相继陷入了“困境”，蚂蚁集团价值重估，君正集团股价云端跌落；内蒙古网商银行成立和华泰保险的股权转让迟迟未见新的进展；旗下主营互联网小贷业务的内蒙古君正互联网小额贷款有限公司亏损扩大至80%。

　　（十）地方国资委与上市公司

　　2019年11月15日，海科金入主时，仁东控股的当日开盘价为15.4元/股。而在其持股一年后，仁东控股发布公告的11月18日，公司股价已经涨至62.39元/股。期间涨幅高达约300%。国资退货的消息披露后，仁东控股很快闪崩，如今股价已较高点下跌了约45%。

　　仁东控股绝对是今年以来的大牛股之一，公司的股价由年初的16.74元一口气涨到了11月份最高的64.72元，涨幅386%。只是涨得快跌起来更猛，最近5个交易日（11月25日至12月1日）仁东控股股价已经连续5个跌停，股价跌至35.53元位置，股价重新回到今年7月初时的位置。五个连续跌停之后，仁东控股11月20日至今，累计下跌44.7%，市值从360亿大幅缩水至今天的不到200亿，8个交易日蒸发了160亿元。

　　有券商人士说了，国资往往实力雄厚，被其相中的上市公司，股价通常有所表现。如，天汽模11月26日发布公告称，控股股东签署股权转让协议，驻马店市产业投资集团有限公司将成为公司的控股股东，驻马店市人民政府将成为公司实际控制人。受此消息影响，天汽模复牌后股价连续打板，至今已走出4个涨停。

　　不过，也不是所有公司都会因此而股价上窜下跳。

　　合诚股份9月8日发布公告称，联发投资将通过协议受让上市公司股份、获得表决权委托及相关方放弃表决权等方式实现对上市公司的实际控制，厦门市国资委将成为上市公司实际控制人。同时，公司拟向联发投资发行股份。彼时，合诚股份高开低走，说明该交易未被市场所认可。11月21日，合诚股份宣布上述方案终止，公司控股股东、实际控制人仍为黄和宾。厦门市国资委退出交易。

　　值得注意的是，近期地方国资终止接盘上市公司实控权的案例密集出现，终止原因包括未获国资监管机构批准、环境发生变化、超过约定时限等。（W32-2）