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资金回流新能源成长赛道 部分沪深股通扩容潜在标的表现活跃

　　◎记者 费天元

　　周二，A股市场延续调整态势，房地产、食品饮料、医药生物等权重板块走势低迷，拖累三大股指齐跌超过1%，沪指失守3100点关口。截至收盘，上证指数报3073.77点，跌1.07%；深证成指报10949.12点，跌1.58%；创业板指报2310.80点，跌1.53%。

　　12月19日晚间，中国证监会和香港证监会发布联合公告，原则同意内地和香港的交易所进一步扩大股票互联互通标的范围。周二盘中，部分潜在北向扩容标的公司获得资金追捧，股价表现相对活跃。

　　医药生物板块持续调整

　　继周一大幅下挫后，A股医药生物板块昨日继续回撤，申万医药生物指数下跌1.81%，近两日累计跌去近6%。个股方面，前期领涨的新冠治疗概念杀跌，不少相关公司股价触及跌停。

　　此前连续大涨的中国医药股价明显走弱，盘中多数时间封于跌停，截至收盘，跌停板封单仍超过16万手。

　　周一晚间，中国医药披露风险提示公告称，公司今年3月与辉瑞签订了供货协议，公司在协议期内（2022年度）负责辉瑞新冠病毒治疗药物PAXLOVID在中国市场的商业运营。截至2022年11月底，初步统计该项业务销售规模占公司前三季度营业收入的比例不到1.5%，对公司当期经营业绩未产生重大影响。

　　主打连花清瘟产品的以岭药业同样弱势震荡，收盘下跌2.90%，较月初高点已回撤超过25%。布洛芬生产企业新华制药股价亦显著回落，收盘大跌9.91%。

　　国家药监局日前表示，我国已经上市的退热、止咳、抗菌、抗病毒等四类药品共有194种，涉及批准文号约9000多个。从部分企业的调研情况看，我国布洛芬和对乙酰氨基酚的原料药产能比较充足、能够满足国内制剂生产需求。例如，山东新华制药的布洛芬原料药年产能可达8000吨，远远超出往年国内市场的总需求。

　　新能源板块底部复苏

　　随着新冠治疗等热点题材高位回落，资金逐步回流前期调整较深的新能源成长赛道。昨日，申万风电设备指数逆势大涨2.62%，涨幅居所有二级行业首位。个股中，天顺风能收获涨停，大金重工、海锅股份涨超5%。

　　汽车零部件板块也走势强劲。申万汽车零部件指数上涨0.27%，索菱股份尾盘拉升收获涨停，南方精工上涨9.40%，常熟汽饰上涨7.92%。

　　中银证券在新能源汽车行业2023年度策略展望中表示，新能源汽车行业持续高景气发展，2023年销量将创历史新高，投资机会将由总量驱动，切换为技术和成本驱动的结构性机会。

　　中银证券判断，在行业总产能存在过剩的情况下，新能源技术红利期仍在，要关注企业自身技术优势和成本管控能力。判断动力电池降本和新技术将成为主题，4680大圆柱、钠离子电池有望获得初步应用；中游材料成本控制、客户绑定和技术创新成为竞争关键，隔膜领域仍然较优，正极材料中的锰铁锂和中镍高压有望提升市场份额，负极材料重点关注降本和客户绑定情况，复合箔材产业化进展或加快，有望带动箔材环节持续降本和技术升级。

　　潜在北向扩容标的表现活跃

　　中国证监会和香港证监会近日发布的联合公告，原则同意内地和香港的交易所进一步扩大股票互联互通标的范围。此次股票互联互通拟双向扩大标的范围，其中沪深股通的标的范围调整为：市值50亿元人民币及以上且符合一定流动性标准等条件的上证A股指数/深证综合指数成份股，以及上海证券交易所/深圳证券交易所上市的“A+H”股公司的A股。

　　中金公司研报表示，沪深股通（北向交易）的合资格标的范围将有所扩大。根据中金公司测算，在本次标的范围变化下，以2022年12月19日数据粗略筛选，不考虑“A+H”共同上市的部分，预计按照要求筛选的北向合资格标的范围从原有的1458只或提升至2516只，占A股市场的数量比例由28.9%或提升到50.2%，总市值比例则从75.9%或提升到87.2%。

　　昨日，部分潜在北向扩容标的公司获得资金追捧，股价表现活跃，如南网储能、湘电股份、江波龙、中国动力等收盘涨幅均超1%。

“数据二十条”落地 千亿级数据要素产业链或迎快速发展

　　12月20日，“数据二十条”落地后的第二日，数据产业相关板块表现活跃。数据显示，当日数据中心、数据安全、大数据、数据确权、数据存储等板块多股上涨，吉宏股份、佳力图、安妮股份等个股涨停，杰创智能、*ST紫晶等个股涨超10%，福能东方等个股涨超5%。

　　12月19日，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(简称《意见》)对外公布。《意见》指出，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。为加快构建数据基础制度，充分发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济，增强经济发展新动能，构筑国家竞争新优势，提出相关意见。《意见》提出20条举措，从数据产权、流通交易、收益分配、数据治理四个方面初步搭建我国数据基础制度体系，因此也被业内称为“数据二十条”。

　　数据正成为驱动经济社会发展的关键生产要素。根据国家工业信息安全发展研究中心(以下称“CIC工信安全”)等机构联合发布的《中国数据要素市场发展报告》，2021年数据要素对我国GDP增长的贡献率和贡献度分别为14.7%和0.83个百分点，呈现持续上升状态。市场空间方面，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，2022年市场规模接近千亿元，并且在“十四五”期间有望保持25%的复合增速。

　　近段时间，数据要素相关政策和制度密集发布。12月初，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，意在加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露；日前，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》，明确提出“建立完善跨部门跨区域的数据资源流通应用机制，强化数据安全保障能力，优化数据要素流通环境。”

　　“数据要素的市场化进入到了具体落地阶段。”财通证券分析师杨烨表示，“数据二十条”是国家出台首个把数据要素上升到社会生产要素顶层制度文件，具有深远的历史开创意义。数据要素有望成为数字经济时代下的“新土地”，将在未来现代化产业体系转型的过程中扮演最底层的驱动角色。

　　同时，在政策引导下，各地陆续成立数据交易机构。根据CIC工信安全统计数据，截至2022年8月，全国已成立44家数据交易机构。记者注意到，部分数据交易中心有上市公司参股，且绝大多数上市公司股东本身具备一定IT基础设施集成、数据管理平台建设等能力，可在数据交易所建设过程中提供技术支持。例如，中国电信、中国联通、万达信息等7家上市公司参股了上海数据交易所有限公司；广电运通参股了广州数据交易有限公司；华扬联众则连续参股了山东、安徽、上海等地的数据交易机构。

　　机构认为，受益于法规标准持续完善以及生态持续扩容，数据要素产业将迎来快速发展期。中金公司分析，随着企业及社会数字化转型不断深入，数据作为关键生产资料的地位进一步明确，伴随着近期政策密集释放，相关建设进程有望提速。数据产业链包括存储、分析、流通、运维与安全五大核心环节，包括作为关键技术提供者的相关软件厂商、国内IT运维头部厂商等数据产业链关键环节龙头公司有望受益。华西证券则表示，在政策、生态、市场等多重驱动下，数据交易有望成为数据要素产业未来发展的核心增长极，数据采集、数据存储、数据流通等环节有望受益。财通证券认为，未来，数据产权界定、数据流通和交易、数据要素收益分配、公共数据授权使用、数据交易场所建设、数据治理等主要领域关键环节的政策及标准还需持续完善，数据安全、安全监管、防范数据流通交易风险可能成为产业早期加速发展的重中之重。

eSIM板块12月20日涨0.61%，美格智能领涨，主力资金净流入6920.6万元

12月20日eSIM板块较上一交易日上涨0.61%，美格智能(002881)领涨。当日上证指数报收于3073.77，下跌1.07%。深证成指报收于10949.12，下跌1.58%。eSIM板块个股涨跌见下表：

从资金流向上来看，当日eSIM板块主力资金净流入6920.6万元，游资资金净流入2378.93万元，散户资金净流出9299.54万元。eSIM板块个股资金流向见下表：

北向资金方面，当日eSIM板块北向资金持股市值为39.18亿元，增持0.33亿元。其中增持最多的是紫光国微(002049)，增持了0.33亿元。eSIM板块北向资金持股变动明细见下表：

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2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例144例。其中境外输入病例73例（上海27例，广东20例，北京9例，广西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江苏1例，重庆1例，甘肃1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，江苏1例，广西1例）；本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁7例，均在葫芦岛市；广东6例，均在深圳市；山西5例，均在晋中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江2例，均在鸡西市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（云南3例，内蒙古1例，江苏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者1039人，重症病例较前一日增加3例。境外输入现有确诊病例883例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例13472例，累计治愈出院病例12589例，无死亡病例。截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1724例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例101491例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107851例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1582455人，尚在医学观察的密切接触者36791人。