本周是北交所开市的第9周，可以明显看到本周成交额和成交量双双下滑。而且这周领涨的依旧是概念股，如新冠概念股森萱医药、预制菜概念股盖世食品、中药概念股大唐药业、元宇宙概念股同辉信息等。北交所和沪深A股形成高度同振。虽然从成交来市场有些低迷，但是从近几周新增上市辅导的情况来看，本周新增上市辅导39家，新三板企业冲击北交所热情依然高涨。后续随着年报的发布，相信会有越来越多符合条件的新三板企业申报北交所上市。

一、本周北交所和新三板涨跌幅排行

1.北证A股涨幅前20

本周涨幅榜靠前的有森萱医药、盖世食品、大唐药业、同辉信息、大地电气等，83家股票收涨的只有这20家，其余跌幅不一。森萱医药本周涨幅高达86.85%，近4周累计涨幅272%，再创历史新高，系受国内各地疫情间歇性爆发影响，新冠药物概念股本轮领涨。同时，大唐药业属于重要概念股。盖世食品在A股不断炒作预制菜概念的影响下，本周迎来一波小高潮。同辉信息作为元宇宙概念股持续炒作中；大地电气受业绩预增和高送转预期影响，在连续阴线下跌后开始企稳。整体来看本周北交所的机会大都在概念股上，可见，在业绩真空期，资金喜欢玩概念，反正不会被证伪，只要市场空间想象力大就可以，也不用看PE，想拉多高就拉多高。不过，很多北交所企业已经披露了年报时间，这些概念股有没有真材实料，到时候就可以看清楚了，一旦被证伪，股价免不了大幅下滑，尘归尘土归土。

2.北证A股跌幅前20

北周跌幅考前的有五新隧装、美之高、丰光精密、凯添燃气、流金岁月等，除了流金岁月因元宇宙概念前期暴涨持续回调以外，其余公司基本面短期没有重大变化。

3.新三板创新层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

本周创新层涨幅靠前的有良讯股份、力源电力、天祥集团、路桥信息，涨幅均在40%以上；成交额超过1000万的有海泰新能、五轮科技、新眼光。

其中，力源电力系大宗交易，盘面上成交量很少。天祥集团连续两周占涨幅前五，公司主要从事房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、市政公用工程等施工业务，2021年中报净利润下滑，行业一般。这种业绩烂的股票，莫名其妙的上涨，多是有人故意拉升来割韭菜。

海泰新能的主要产品为光伏组件，下游客户有比亚迪、晶科能源等。公司近两年业绩有所改善，2021三季报营收同比增长75.51%，申报了北交所IPO。

五轮科技是做电子烟的，虽然业绩在大幅改善，但是政策风险依然很大。

瑞特爱是做火电灵活性改造的，属于储能概念股，参见分析文章《掘金新三板之瑞特爱：火电灵活性改造+风电消纳，介入储能市场》

4.新三板创新层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

本周创新层跌幅靠前的有思源股份、中电科安、汇通控股、鼎集智能、诺安环境等，成交额超过500万的有思源股份、佳维股份、明邦物流、博为峰。

海高通信(OC:839211)的大股东是上海星地通通信科技有限公司，实控人是隋田力，随着相关上市公司连接暴雷， 现在可以基本断定海高通信就是一个骗子公司，业务全部是虚构的。

思源股份主要为电信运营商和政府企事业单位提供视频信息系统集成服务，公司产品的技术含量较低，且行业竞争力弱。财务上也是高负债、高应收账款，现金流也一直为负，说明公司商业模式很差。此次下跌也与公司北交所IPO失败有关，当然这类没什么创新且商业模式也不行的企业本就很难通过。

明邦物流做的是国际物流服务，受疫情影响公司的主要业务基本处于停顿状态，且由于客户付款周期延长导致公司现金流状况恶化，目前处于高负债经营状态。目前正积极拓展其他业务弥补营业额的损失，如口罩出口业务及代理进口业务。

博为峰主要做软件测试的培训业务，细分行业空间较小，有明显的天花板。近年来业绩表现平平，看不到成长空间。

盛源科技(NQ:834408)的产品为顺酐及衍生物四氢苯酐、六氢苯酐、 DEHCH，生产所用主要原材料为正丁烷、丁二烯等。盛源科技目前产能8万吨，排名第四；计划新建产能15万吨，未来有望排名第二。顺酐是大宗化学品，受上下游影响，价格波动很大，盛源科技的业绩也跟着顺酐价格大幅波动，是典型的周期股。2021年，顺酐在供需失衡情况下，年内涨幅高达101%，盛源科技业绩大增。但是，如果未来顺酐价格下滑，盛源科技业绩也会随之大幅波动。公司上游供应商和下游客户中都有大股东，构成关联交易。2017 年至 2020 年期间，公司以直接或通过供应商的方式，向控股股东盛源石化提供超过正常信用期的预付款，上述事项构成变相资金占用，因为这种不规范的行为公司被出具警示函。这说明公司存在一些不合规的地方，如果整改不到位，会影响IPO进程。

5.新三板基础层涨幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

本周基础层涨幅靠前的有华精新材、海博小贷、百事达、盛世节能等，成交额大于100万的有海博小贷、联合永道、天纳节能、麦高控股、科力新能、威麦云健、叙简科技。其中，海博小贷做的是贷款业务，盘面上成交很少，系大宗交易。联合永道主要给中高职院校、互联网企业提供软件产品和技术外包的，近两年业绩持续下滑，盈利能力低，现金流表现也不好。

6.新三板基础层跌幅前20（剔除了周成交额低于10万的）

本周基础层跌幅靠前的有固特科技、丰华轮胎、泰利模具、培诺教育、联动设计，成交额大于100万的有培诺教育、诺克特、民基生态、石金科技。

石金科技(NQ:833069)主要产品是保温隔热用碳毡、C/C 复合材料、光伏单/多晶硅热场及其零配件、PECVD用石墨舟及碳碳板框、电子半导体用石墨制品等碳素制品，广泛应用于光伏行业、高温热处理行业、汽车行业、半导体行业、LED 行业以及手机玻璃行业。客户有：极特集团、比亚迪、中国英利集团、江苏协鑫硅材料、高佳太阳能、江西旭阳雷迪高科技、韩华新能源科技、巨力新能源、富士康集团、艾默生等。公司目前深度绑定隆基股份和连城数控，未来发展前景较好，但是市场竞争激烈，需要观察公司未来在技术和产品方面是否能够不断提升竞争力。

二、本周北交所和新三板成交额排行榜

1. 1.北证A股成交额排名前20

森萱医药、贝特瑞、盖世食品、流金岁月、吉林碳谷成交额排名靠前，其中森萱医药本周涨幅成交双第一，市场传闻公司的利托那韦中间体用于辉瑞公司的新冠口服药，虽然公司进行否认，但是市场依然认可。流金岁月、同辉信息是炒作元宇宙概念的标的，盖世食品则与预制菜市场预期有关。

2.北证A股成交额排名后20

成交额排名靠后的有常辅股份、广咨国际、华维设计、浩淼科技等，北交所的成交量已连续两周下滑，近期场内的资金又多集中于概念股和优质标的，使得这些质地一般又没有概念的公司处于无人问津的尴尬局面。常辅股份一周近成交154万，这交易量还不如很多新三板基础层和创新层企业。可见，一个企业即使顺利IPO，也不一定会让企业的投资价值得到提升，关键还是看企业的质地和发展前景，而不是其能否IPO。

3.新三板创新层成交额排名前20

本周成交额靠前的有安达科技、康乐卫士、华韩整形、领信股份、纳科诺尔等。

人为峰北交所IPO辅导终止，大跌。这类商业模式很差竞争力弱的企业，即使顺利上市了，也看不到多少投资价值。

4.新三板基础层成交额排名前20

本周基础层成交额排名考前的有开泰石化、莹科精化、海博小贷、显鸿科技、亚锦科技等。

三、本周北交所和新三板近6月新高新低

1.北证A股创6月新高

本周森萱医药创近6月新高。

2.北证A股创6月新低

本周云创数据、永顺生物创近6月新低。

3.新三板创新层创近6月新高

本周有赛德丽、华岭股份、浩海科技、帕特尔、海迈科技等共39家公司股价创近6月新高。

4.新三板创新层创近6月新低

本周有华韩整形、丰海科技、美林数据、宝来利来、中岳非晶等共25家公司股价创近6月新低。

华韩整形政策风险日益突显，估值不断下滑。

5.新三板基础层6月新高

本周有掌上通、天大清源、汉唐自远、呈创科技、沄辉科技等共81家公司股价创近6月新高。

6.新三板基础层6月新低

本周有清北芯片、腾龙电子、中教股份、ST树业、欧丽信大等共47家公司股价创近6月新低。

四、本周做市企业情况

1.新增加做市企业

本周无。

2.做市商家数变动情况

本周有7家公司新增做市商。

五、北交所和新三板公司重要公告

1.本周重要公告：上市辅导备案

本周新增上市辅导企业有亚奥科技(430500.NQ)、睿恒数控(837341.NQ)、意略明(839620.NQ)、金宇农牧(832555.NQ)、晟琪科技(839605.NQ)等共39家。

2.本周重要公告：土地使用权（表明企业正扩大产能，未来业绩有望提升）

1家，视瑞特(839187.NQ)。

3.本周重要公告：股权激励（一方面有利于企业长期发展，另一方面可能是企业进行资本运作的前奏）

2家，维冠机电(832694.NQ)、卡司通(832971.NQ)。

4.本周重要公告：核心员工认定（通常是企业要做定增的前奏，然后可能会进行资本运作）

4家，信昌股份(837320.NQ)、恒成工具(430529.NQ)、怡申股份(872565.NQ)、朗星科技(831033.NQ)。

5.本周重要公告：大额定增（通常是企业要扩产产能提升业绩，然后可能会进行资本运作）

本周奇华光电、晶晟股份、惠丰钻石、新松医疗等8家公司发布定增公告。

6.本周重要公告：对外投资（有新项目上线的前奏）

本周合缘生物、海特股份、巨龙硅钢、优晟股份等共37家公司发布对外投资公告。

7.本周重要公告：对外投资战略合作（可能有助于公司业绩增长）

1家，皖创环保(870801.NQ)。

8.本周重要公告：购买资产、收购资产（公司扩张的前奏）

本周有精典汽车(871644.NQ)、印象股份(870608.NQ)、赛孚股份(835338.NQ)、合缘生物(836580.NQ)等共17家公司发布购买资产公告。

9.本周重要公告：回购股份(股东认为本企业被低估了)

5家，捷创技术(831817.NQ)、新荣昌(870984.NQ)、益盟股份(832950.NQ)、沈信股份(871409.NQ)、天谷生物(837485.NQ)。

10.本周重要公告：股东首次超过200人(仅仅表明市场关注度高)

1家，春光药装(838810.NQ)。

11.本周重要公告：独立董事任命(拟IPO的前奏)

4家，新芝生物(430685.NQ)、箭鹿股份(430623.NQ)、惠丰钻石(839725.NQ)、国基科技(430076.NQ)。

12.本周重要公告：主办券商变动(要进行资本运作前奏)

本周有森创服装、水石设计、芳香庄园、双环电感等共20家公司变更主办券商。

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