3月6日，由南方基金和新浪财经联合主办的“南方基金致敬公募基金20周年高峰论坛”在深圳召开。南方基金党委书记、董事长张海波在论坛上表示，公募基金20年，全行业发展取得了显著成绩，法规体系逐步健全、业务内涵不断丰富、管理人结构日益多元、初步形成了国际化发展格局，基本建立了良好的金融生态。

南方基金作为中国最老牌的公募基金之一，拥有令人称道的发展历程。中国公募基金行业首批成立的基金公司，南方基金相继获得包括公募基金、专户理财、社保基金、企业年金、保险资金、基本养老保险基金等在内的公募基金行业全牌照，发行了国内首只封闭式基金、首批开放式基金、首只债券型基金、首只保本基金、首批货币基金、首只LOF、首只股票QDII基金、首只债券指数基金、首批沪港通基金、首批公募FOF，始终引领行业创新发展。

截至2017年末，南方基金母子公司合并资产管理规模近万亿元，服务客户数量超过4000万，累计向客户分红超过900亿元，为投资者创造了良好回报。近3年，南方基金累计获得三大证券报评选的47项权威大奖，是公募资产管理规模前十大基金公司中唯一连续3年荣获“金牛基金管理公司”奖项的基金公司。

当然，南方基金的发展得益于中国公募基金行业的蓬勃发展。截至2017年底，中国公募基金管理人已达到128家，管理资金规模近11.6万亿元，公募基金持有人超过3.4亿人。过去20年，中国证券投资基金行业实现了从“0”到“11.6万亿”的大飞跃。

有了业绩的保证，也让包括南方基金在内的公募基金有了更多的力量，在帮扶中小企业和解决社会养老事业方面做出更大的贡献。据悉通过债券市场，南方基金不仅可以为中小企业提供畅通的融资渠道，加强对中小企业创新的支持；还可以精选个券来实现资源的优化配置，为持有人创造良好业绩。

此外，南方基金多年来用专业的资产管理能力造富社会，将养老金类业务列为公司业务重点，持续加大资源配置和战略投入。

南方基金表示，2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是中国公募基金行业成立20周年。南方基金作为公募基金行业的一员，将继续坚守合规风控生命线，把握机遇，迎接挑战，致力于成为领先的资产管理整体解决方案提供商，不断推动公募基金行业持续健康发展。

20年前，南方基金拉开中国公募基金大幕

时光回溯到1998年。彼时，改革开放带动了中国经济的腾飞，经济总量、人均收入迅猛增长，这是公募基金行业发展的前提；改革开放建立起完善的市场秩序，公平、开放、透明的市场规则和统一的市场监管标准，这是公募基金行业发展的基石；改革开放让中国走向世界，中国公募基金作为“舶来品”，是成熟市场的制度设计与中国实践的完美结合。

那时，中国资本市场方兴未艾。中国证监会基金监管部刚成立，为中国基金业的发展拉开了序幕。《证券投资基金管理暂行办法》刚颁布，奠定了公募基金行业规范发展的基础。

1998年3月6日，南方基金在改革开放的桥头堡深圳成立。21天后，南方基金向社会公开募集设立中国第一只规范运作的证券投资基金“基金开元”，规模限额20亿元，正式吹响了公募基金行业的第一声号角。

业内人士表示，如果说改革开放的伟大事业创造了良好的气候条件，中国资本市场的蓬勃发展创造了土壤环境，那么南方基金可以称得上是二十年前播下的最早的那颗种子，如今这颗种子已经长成了一棵生机勃勃的大树。

中国公募基金的探路先锋

作为中国公募基金首批的探路者，南方基金所承载的任务之一就是找到公募基金投资的正确路径。

2001年9月28日，南方基金成立了旗下第一只开放式证券投资基金“南方稳健”。为什么取名为稳健，这实际反映出南方基金最重要的投资理念：稳健投资、价值投资、理性投资。

用“稳健”来命名第一只开放式基金产品，对于南方基金来说，也许不仅仅是字面上的别具匠心，背后更是二十年以及更久的坚持。而一以贯之的稳健投资、价值投资的风格，也让南方基金的产品经受住了牛熊交替、风格轮动的考验，为投资人赚取了长期优异的回报，成为了行业的标杆与表率。

银河证券数据显示，截至2017年12月底，南方基金旗下有超40只基金当年收益超10%，超20只基金当年收益超20%。若拉长时间看，南方基金二十年也谱写出业绩靓丽乐章。Wind数据显示，南方基金旗下成立超过1年的基金中，有超20只基金成立以来年化回报超过10%。

海通证券数据显示，截至2017年末，南方基金旗下权益类基金最近一年、三年、五年收益在非货币公募规模排名前十大基金公司中均位居第2，展现出短中长期稳健的投研实力。

南方基金副总经理、首席投资官（权益）史博表示，南方基金投研的核心理念是稳健投资、价值投资、理性投资，因此格外注意给投资者稳定的回报，同时也非常重视管理资产的回撤幅度。秉承稳健投资以及绝对收益的理念，南方基金投研队伍都很重视投资的理性，不愿盲目跟随市场短期热点，而是希望判断出企业的中长期价值，以此获取稳定的回报。

用行动诠释“普惠金融”

20年间，以南方基金为代表的中国基金业，以稳健的业绩为普通大众带来了客观的投资回报，以行动诠释“普惠金融”。

作为中国公募基金业的“元老”，南方基金在自身不断跨越式发展的同时，也为诸多的投资者分享了中国经济增长的红利。在20年的投资历程中，南方基金通过优良的业绩和良好的风控，把“稳健”二字植入人心。南方基金通过长期建立的风险监测、风险排查、应对处理、应急处置和风险问责等方式，向风险管理要效益。截至2017年底，南方基金资产管理规模近万亿元，服务客户超过4000万人，累计分红超过900亿元。

此外，南方基金还积极通过互联网创新提升客户投资体验，打造了涵盖网上交易、APP客户端、微信交易、企业理财等各个方式的线上智能化资产管理综合服务平台，为投资者提供丰富的智能基金理财服务，包括现金管理工具——超级现金宝、资产配置工具——超级智投宝、智能定投工具等。同时，作为固收领军资产管理机构，南方基金是债券市场的重要参与主体。通过债券市场，南方基金不仅可以为中小企业提供畅通的融资渠道，加强对中小企业创新的支持；还可以精选个券来实现资源的优化配置，为持有人创造良好业绩。

凭借持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务，赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。南方基金个人客户李希明表示，南方基金就是可以放心托付的投资机构。另一个人客户杨香顺感叹：“我信任南方基金，跟着她经历了牛市、熊市的大起大落，体会到了理财的快乐与艰辛，用时间与信任获得了更好的收益。”

有人说投资就是投国运，只有国运升腾，普通大众才能从中受益。“伟大的时代为南方基金蓬勃发展提供了基础。如果没有改革开放的大时代，也就没有公募基金行业的大发展，也就没有南方基金的今天。”对此，南方基金总经理杨小松也发出上述感慨。

作为固收领军资产管理机构，南方基金是债券市场的重要参与主体。通过债券市场，南方基金不仅可以为中小企业提供畅通的融资渠道，加强对中小企业创新的支持；还可以精选个券来实现资源的优化配置，为持有人创造良好业绩。

探索公募基金服务个人养老新路径

在全方位服务中小企业的同时，南方基金还积极探索公募基金服务个人养老的新路径。

据统计数字显示，中国65岁以上人口占总人口比重1982年为4.9%，1990年为5.6%，2000年为7.1%，2010年为8.9%，2014年为10.1%。从这组数据中可以看出，中国的老龄化正呈加速度上升状态。

另据世界卫生组织预测，到2050年，中国将有30%的人口超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家。随着中国人口老龄化趋势不断加剧，养老问题日益突出，建立养老金第三支柱刻不容缓。

近日，中国证监会正式发布《养老目标证券投资基金指引（试行）》，该《指引》的发布，一方面为公募基金服务于第三支柱养老金投资管理提供了依据，有利于发挥公募基金专业理财在居民养老投资中的作用；另一方面为公募基金如何开展养老目标基金业务提出了高标准、严要求。

今年是南方基金成立二十周年，南方基金结合自身业务优势，进一步规划和明晰了公司的战略，将服务养老作为公司的重要战略方向。为更好地服务个人养老，南方基金已着力开展各方面的准备，构建了类型齐备的基础产品线，为全行业养老目标FOF提供良好的投资标的；设置了专门的宏观研究与资产配置部，不断提升大类资产配置能力；首批开展了公募FOF产品的投资运作，为养老产品投资积累经验；对养老目标基金做了充分的研究与设计，力争开发适合我国个人投资者的产品。

其实，南方基金已经囊括了社保基金、企业年金和基本养老保险基金三大重量级管理资格，深耕养老金资产管理15年，取得了一定的成绩。根据人社部公开发布的全国企业年金业务数据显示，自2012年至2016年，南方基金旗下企业年金综合收益率在近三年累计排名中位列21家投管人第二、在近五年的累计排名中位列21家投管人第四。并且，南方基金管理的社保组合在2015年的综合考评中获得A档的评价。

作为基金业协会养老金专业委员会成员单位，南方基金表示，将全力以赴，与行业一同开启公募基金服务个人养老金投资的新时代。

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