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现货市场报价：

现货市场概述：黑色产业链

1、螺纹：09月22日,上海 HRB400 20mm报价：3890跌90

2、热卷：09月22日,上海 4.75mm报价：3910跌110

3、铁矿：09月22日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价：530跌15,普氏指数：62.25跌0.9

4、玻璃：09月22日,河北安全5mm浮法玻璃报价：1467收平

5、焦炭：09月22日,天津港一级冶金焦(A12.5%,S0.65%,M4082%,M107.5%,M7%,CSR62,山西产)平仓价：2480收平

6、焦煤：09月22日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1500收平

7、郑煤：09月22日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:630收平

8、钢坯：09月22日,唐山方坯Q235报价:3520跌100,天津方坯Q235报价:3630跌110

9、硅铁：09月22日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):6600跌100

10、锰硅：09月22日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:7500收平

现货市场概述：有色及贵金属

1、黄金：09月22日,中国黄金投资金条报价：277跌1.5

2、白银：09月22日,1#银99.99%报价：3830跌25

3、沪铜：09月22日,上海物贸平均价：49725跌540

4、沪锌：09月22日,上海物贸平均价：25600跌380

5、沪铝：09月22日,上海物贸平均价：16190跌370

现货市场概述：能源化工

1、甲醇：09月22日,华东市场中间价：2785跌45

2、橡胶：09月22日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价：12200跌100

3、PTA：09月22日,华东市场高端价：5255涨15

4、塑料:09月22日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价：10300收平

5、PP：09月22日,PP(Z30S)镇海炼化出厂价：8600收平

6、PVC：09月22日,PVC(电石法)全国市场中间价：7005跌175

7、沥青：09月22日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价：2650收平

现货市场概述：农产品

1、大豆：09月22日,现货价:大豆(国产二等):天津3900收平

2、豆粕：09月22日,现货价:豆粕:天津3040涨40

3、豆油：09月22日,现货价:四级豆油:天津6250跌100

4、棕榈油：09月22日,现货价:棕榈油(24度):天津5830跌100

5、菜油：09月22日,出厂价:一级菜油:江苏:南通7080跌40

6、菜粕：09月22日,现货价:菜粕(国产):南宁2350涨50

7、鸡蛋：09月22日,平均批发价:鸡蛋4490跌50

8、白糖：09月22日,现货价:白砂糖:南宁6590收平

9、棉花：09月22日,现货价:棉花:江苏15960收平

10、玉米：09月22日,现货价:玉米:长春1650收平

11、淀粉：09月22日,出厂报价:玉米淀粉:长春2000收平

12、棉纱：09月22日,进口棉纱价格指数(FCY Index):港口提货价:C32S:23199跌7

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国际财经新闻：

1.上周六美股平收；道指跌0.04%；标普涨0.07%；欧洲Stoxx50指数涨0.02%；美元指数涨0.01%；美铜涨0.65%；原油跌0.16%；黄金涨0.44%。美豆涨1.48%；美豆粉涨1.98%；美豆油跌0.32%；美糖跌0.78%；美棉涨0.53%。高盛商品指数涨0.19%；CRB指数涨0.09%；BDI指数涨2.18%。离岸人民币(CNH)跌0.20%报6.5816；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.34%。

2.美股恐慌指数VIX下跌0.83%至9.59，期权市场对美股后市担忧程度减弱。GVZ(贵金属VIX)指数涨1.48%报12.37。OVX(原油ETF的VIX)指数涨0.34%报26.39。

3.货币市场三个月美元LIBOR利率报1.32833%(前值1.32306%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.330%(前值0.-329%)。

CFTC报告显示，截止至9月13日至9月19日当周，投机者持有的美元投机性净空头增加4022手合约，至6213手合约，表明投资者看空美元的意愿升温。

4.债券市场十年期国债收益率美国上涨0.5个基点报2.278%，德国上涨1.1个基点报0.459%。

CFTC报告显示，截止至9月13日至9月19日当周，投机者所持美国国债期货净多头头寸至9月19日当周增加7,627手合约，至58,123手合约。

5.黄金市场XAU(费城金银指数)涨1.21%至86.06，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.5003(前值0.4981)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨0.50%报1195.20。

6.农产品方面，美豆升至六周高位，因出口需求增加和技术性买盘，期价升穿

200日移动均线。

原糖期货收跌，受累于巴西生产商对冲和全球供应充裕。

CFTC报告显示，截止至9月13日至9月19日当周，投机者所持CBOT大豆净空头头寸减少14,932手合约，至28,958手合约。ICE糖净空头头寸减少23,193手合约，为连续第四周下降，至72,037手合约。

7.金属市场，铜价下跌，因朝鲜紧张局势加剧，投资者规避风险资产。标普调降中国长期主权信用评级后，对中国信贷情况的担忧持续，美国升息前景，也重压市场。

CFTC报告显示，截止至9月13日至9月19日当周，COMEX铜净多头头寸减少21558手，至99729手，为7月以来最低水平。

智利矿业部长威廉姆斯表示，受铜价上升提振，到2028年，智利的铜产量可能会从去年的550万吨上升到660万吨。

8.原油微跌，虽然产油国会谈并未展现出减产协议延长方案，但各国均认为供应过剩问题正在改善，同时美国石油活跃钻井数连降三周，这为原油多头注入了信心。

CFTC报告显示，截止至9月13日至9月19日当周，投机者持有的原油投机性净多头增加43594手合约，至374480手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。

贝克休斯数据显示，截至9月22日当周，美国石油活跃钻井数减少5座至744座，触及6月份以来最低，美国石油和天然气活跃钻井总数减少1座至935座。

OPEC称，OPEC成员国和其他石油生产国家正在逐渐消灭过剩原油。可能会等到明年1月份再决定是否需要延长减产期限。

尼日利亚油长表示，尼日利亚将在产量达到180万桶/日时加入减产。

摩根士丹利将第四季度布伦特原油价格预期从50.50美元/桶上调至55美元/桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克仍预期年底前油价将保持在50美元/桶-60美元/桶。

科威特油长称非欧佩克国家减产执行率为160%。

伊拉克石油部长表示，伊拉克将提高石油产能至500万桶/日，但这不会影响石油市场，伊拉克仍将执行减产协议。

彭博上周五(9.22)调查显示，原油交易员与分析师连续第三周看涨本周(9.25-29)美国原油价格走势。

9.金价小幅收高。朝鲜因素引起的紧张情绪使避险投资产品得到了些许支撑。

CFTC报告显示，截止至9月13日至9月19日当周，投机者持有的黄金投机性净多头减少18671手合约，至236089手合约，表明投资者看多黄金的意愿降温。

德国商业银行预计金价后市仍有望重新上探1357.57美元的一年高位，上破后将看向1381美元。

彭博上周五(9.22)调查显示，交易员与分析师自6月16日以来首次连续看跌金价。

Kitco上周五(9.22)调查显示，尽管黄金上周跌幅较多。多数华尔街专业人士及普通投资者仍看涨本周(9.25-29)黄金。

10.经济数据方面,【法国第二季度GDP年率终值∶1.8%前值∶1.7%预估值∶1.7%】【德国9月综合采购经理人指数初值：57.8（为77个月高点）前值：55.8预估值：55.7】【美国9月Markit综合采购经理人指数初值∶54.6前值∶55.3】。

11.美国9月Markit综合PMI初值小降，显示企业活动仅温和增长，但整体扩张依然稳健。9月供应延迟范围创下两年半以来最大，成为对经济的最大拖累。

12.堪萨斯联储主席George（2019票委）称，启动缩表利好经济，渐进加息是合适的。旧金山联储主席威廉姆斯表示12月可以加息。称正常利率在2.5%左右。

13.美银美林将美国2017年GDP增长预期由2.2%下调至2.1%，将2018年预期由2.2%上调至2.3%。预计年底美元将走强。

纽约联储Nowcast模型预计美国第四季度GDP增速为2.0%，此前预期为1.82%。

14.欧央行行长德拉吉称，由于通胀尚未达到2%目标，欧洲货币政策才会像现在这样非常宽松。强调当前政策不会给金融稳定带来系统性风险。

15.欧元区9月综合PMI初值升至56.7，强势欧元对欧元区影响平稳。制造业依然是提振欧洲经济复苏的主要动力。受新订单和投资的带动，出口表现抢眼。

16.德国9月综合PMI初值创77个月新高。显示私营部门经济发展健康，凸显出在经济活动和就业方面大范围的强劲增长。

17.法国9月综合PMI初值为76个月来新高，因工业产出和新订单方面的持续增长。

18.法国第二季GDP年率终值连续三个季度上涨，因消费者支出增加提振国内经济。随着外贸好转和失业率降低，统计局预计2017年GDP增速1.6%，为2011年以来最高。

19.穆迪将英国评级从Aa1下调一档至Aa2，展望稳定。此为四年多来首次下调英国信用评级，称英国疲弱的经济增长前景将会加剧财政压力。

20.贝莱德认为，发展中国家的股票和债券未来几个月和几年会持续上涨，因为新兴市场资产过去5年多来涨幅落后美国资产，料展开补涨行情。

21.EurekaHedge数据显示，截至8月底，亚洲对冲基金资产总额增加136亿美元，创2013年以来最大增幅。新兴市场对冲基金吸引力上升得益于优良的业绩。

22.美银数据显示，美国上周有56亿美元流入债券市场，27亿美元流入股市，已连续5周流入，总计80亿美元资金用于ETF交易。其中有53亿美元是从共同基金流出。

美国在过去14周内有12周呈现3亿美元资金流出；新兴市场连续5周有20亿美元资金流入；欧洲在过去11周内有10周呈现18亿美元资金流入。

23.行业网站ETF.com数据显示，全球投资者押注电动汽车销售将大幅飙升，共向全球X锂电池技术ETF基金注资约1.43亿美元。

24.波音预计未来20年东南亚地区将需要4210架新飞机，价值约6500亿美元。预计未来20年东南亚地区的航空客流量平均每年将增长6.2%。

今日重点关注：德国8月出口物价指数年率。德国9月IFO商业景气指数。美国9月密歇根大学消费者信心指数初值。

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国内财经新闻：

1.银行间市场资金面上周五恢复平衡，其中隔夜供给充分，多数机构平头寸无忧，相对而言，可跨季期限则仍供不应求；银行间市场现券收益率小幅下滑1-2个基点（bp）。

2.人民币兑美元即期上周五收盘微升，中间价亦则结束三连跌。市场猜测标普下调中国评级可能让人民币主动升值的预期落空，购汇涌入致人民币升幅持续收窄。

3.世界银行数据显示，改革开放30多年来，中国共有超过8亿人口摆脱贫困，贫困发生率从1981年的接近90%降至现在的不到2%。

4.数据追踪公司Preqin称，今年迄今为止，风投基金以人民币计价的融资总额已达958亿元，是去年全年567亿元的近1.7倍。今年融资总额有望创历史新高。

5.彭博称，离岸人民币期权隐含波动率偏斜暗示，看多期权的需求继续下跌，USD/CNH一年期风险逆转指标可能滑向零水平。

6.融3608月房贷报告显示，全国首套房贷平均利率创下历史新高，达到5.12%，这是自2016年以来首次突破5%大关。

7.标普将中国银行业国家风险评估调整至第6类。（银行业国家风险评估将全球银行体系分为10类，最稳健（第一类）到最脆弱（第十类））

8.外汇局数据显示，8月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交15.28万亿元人民币（等值2.29万亿美元），按美元计环比上升11.90%。

9.世界旅游及旅行理事会（WTTC）预计，未来10年中国旅游市场平均每年将增长8%，增速在主要经济体中位居第一。

10.证监会称，将完善并购重组信息披露规则。其包括限制、打击“忽悠式”、“跟风式”重组；明确“穿透”披露标准；规范重组上市信息披露。

11.麦肯锡报告预计，今后五年，中国乘用车市场的年均复合增长率为5%，但由于基数庞大，中国仍将成为全球汽车市场增长的主要引擎。

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日内重点关注：

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