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暂缓港股上市 小康股份拟A股非公开募资超71亿元 加码电动车产品开发什么是职业经理人
2023-10-22 10:29  浏览:56

每经记者:李星 每经编辑:裴健如

1月26日晚间,小康股份(601127.SH)连续发布公告称,暂缓2021年11月份通过的H股发行上市进程,同时拟在A股市场非公开发行股票募集资金不超过71.3亿元。

小康股份发布的《2022年非公开发行A股股票预案》(以下简称预案)显示,本次非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过本次非公开发行前公司总股本的12%。截至2021年12月31日,公司总股本约为13.6亿股,按此计算,本次非公开发行的发行数量不超过1.63亿股(含本数),募集资金总额预计不超过71.3亿元(含本数)。

图片来源:小康股份公告

小康股份方面表示,此次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额,将用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目(43.1亿元)、工厂智能化升级与电驱产线建设项目(6.1亿元)、用户中心建设项目(2.1亿元)以及补充流动资金项目(20亿元)。

按照规划,此次募集资金重点用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目,拟投入募集资金43.1亿元,约占总募集资金的60.45%。“为顺应新能源汽车行业发展趋势,公司拟通过本项目进一步升级DE-i平台技术,增强公司的核心竞争力。”小康股份在预案中表示。

据悉,电动化车型开发及产品平台技术升级项目总投资额为47.48亿元,具体内容包括6款电动汽车车型开发、DE-i平台升级以及一系列产品技术研发升级建设。

其中,电动化车型开发包括3款高端智能电动汽车开发和3款实用型电动汽车开发;DE-i平台升级包括混合动力高效机电耦合系统开发、高效增程/混动专用发动机开发、高效增程器动力总成开发三项内容;产品技术升级包括智能座舱、智能网联、自动驾驶、电子电气架构等四个方面的技术开发内容。

“只有不断升级电动汽车平台,才能更好地满足电动技术的要求、发挥电驱动的优势。”小康股份在预案中表示。

《每日经济新闻》记者查阅小康股份官网发现,小康股份旗下在售新能源车型并不丰富,车型布局也与其他传统车企存在一定差距。

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小康股份产销快报显示,2021年,小康股份累计新车销量约26.67万辆。其中,新能源汽车累计销量约4.14万辆,在公司全年销量中的占比近16%。

小康股份在预案中表示,公司拟通过本项目对现有车型进行升级并开发新的系列车型。随着公司产品序列的不断丰富、价格梯度的逐步完善以及研发成果的逐步转化,公司产品将覆盖更多的消费人群,市场份额有望进一步提高。

2021年年底,为抢占20万元以上的智能电动汽车细分市场,小康股份再次联手华为推出智能豪华SUV车型AITO问界M5。该车型是继赛力斯华为智选SF5后双方重点打造的另一款重磅车型。

根据2021年7月小康股份公布的股权激励计划,小康股份2022年新能源汽车销量目标确定为20万辆。这意味着,2022年小康股份旗下新能源汽车销量要在2021年基础上增长近5倍。

此外,预案显示,小康股份拟投入募集资金20亿元用于补充流动资金,缓解公司营运资金压力,满足公司经营规模持续增长带来的营运资金需求,降低资产负债率,优化资产结构,增加抗风险能力,进一步提高公司整体盈利能力。

官方数据显示,截至2021年9月30日,小康股份资产负债率为74.75%。“通过本次非公开发行,公司将充实股权资本、优化资本结构、降低公司财务风险,使公司财务结构更为稳健。”小康股份方面表示。

值得一提的是,小康股份宣布在A股市场非公开发行股票募集资金的同时,还对外发布了《关于暂缓发行H股股票并在香港联交所上市的公告》。

图片来源:小康股份公告

小康股份在公告中表示,目前,因全球经济及资本市场情况的变化,公司经过慎重考虑,决定暂缓本次H股发行上市的进程,后续安排视市场情况确定。

据悉,2021年10月18日晚间,小康股份宣布,公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。发行上市的募集资金在扣除发行费用后,将用于公司高端智能电动汽车业务发展,包括但不限于产品及技术开发、研发及生产设施改造升级、营销及品牌建设,以及公司的营运资金等。

每日经济新闻

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