本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、“天业定 02”（债券代码110810） 发行总额121,672.20万元，转股期限自2021 年6月29日至 2026年12月28日。

2、截止2022年1月6 日，“天业定 02”全部转为公司无限售条件流通股，累计转股数量为236,256,661股。自2022年1月14日起，“天业定 02”将在上海证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年12月29日完成向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定 02”可转换公司债券登记，发行总额121,672.20万元，债券代码110810，转股期限自2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日。根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕264号》，“天业定02”于 2021年6月29日挂牌转让。

二、“天业定 02”转股的相关条款

1、发行数量：12,167,220张

2、发行总额：121,672.20 万元

3、票面金额：100 元/张

4、债券利率：第一年为2.00%、第二年为2.30%、第三年为2.50%、第四年为2.80%、第五年为3.00%、第六年为3.00%

5、债券期限：6 年，自2020年12月29日起，至2026年12月28日止

6、转股期限：自2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 28 日

7、转股价格：初始转股价格为5.25 元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，“天业定 02” 转股价格自2021年6月4日起由原来的5.25元/股调整为 5.15 元/股

三、定向可转债转股及摘牌情况

截止2022年1月6日，共计12,167,220张 “天业定 02”可转换公司债券（121,672.20 万元）转为公司无限售条件流通股，累积转股数为236,256,661股，占定向可转债转股期起始日前公司已发行股份总额的比例为16.6410%，转股股份来源均为新增股份。

截止本公告日，“天业定 02”已全部转股完成，自2022年1月14日起，“天业定 02”将在上海证券交易所摘牌。

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四、股本变动情况

1、自“天业定 01”、“天业定 02”定向可转债转股期起始日至2022年1月6日，股本变动情况

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备注：

（1）公司于2020年12月29日非公开发行的59,999,999股限售股于2021年6月29日上市流通，详见公司于2021年5月28日披露的《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：临2021-057）。

（2）截止2021年8月20日，公司发行的30,000.00万元“天业定 01”（债券代码110809）累计转股数量为51,369,862股，全部转为公司限售条件流通股，详见公司于2021年8月24日披露的《关于“天业定01”转股完成暨股份变动的公告》（公告编号：临2021-080）。

2、自2021年12月31日至2022年1月6日，股本变动情况

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五、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0993-2623118进行咨询。

六、备查文件

中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《发行人股本结构表》

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2022年1月8日