本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至2021年12月31日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）定向可转债“国泰定02”累积已转股金额为269,750,000元，累积转股数量为31,660,783股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为5.74%；公司定向可转债“国泰定01”尚未进入转股期。

● 截至2021年12月31日，公司定向可转债一一“国泰定01”、“国泰定02”尚未转股的金额合计271,600,600元，占定向可转债发行总量的比例为50.17%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘升权等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2376号）核准，公司向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对手方”）定向发行共计2,752,861.00股股份、2,564,290张可转换债券作为购买其持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司69.83%股权的部分交易对价，并以非公开发行可转换公司债券募集配套资金284,921,600元。

2020年3月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》，公司向交易对手方非公开发行2,564,290张可转换债券的证券登记手续办理完毕，债券简称为“国泰定01”，债券代码为“110803”，每张面值100元，发行总额256,429,000元，债券期限为自发行之日起四年。

2020年9月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券登记证明》。公司向6名特定对象非公开发行2,849,216张可转换债券的证券登记手续办理完毕，债券简称为“国泰定02”，债券代码为“110804”，每张面值100元，发行总额284,921,600元，期限为2020年8月31日至2024年8月30日。

（二）根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕63号》，上海证券交易所同意公司发行的定向可转债挂牌转让（可转债简称为“国泰定02”，证券代码为“110804”），发行总额为2,849,216张。

（三）根据公司《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行可转换公司债券发行情况报告书》的约定，公司发行的“国泰定02”可转债转股期自2021年3月1日开始转股，初始转股价格为8.62元/股。因公司于2021年6月23日完成2020年度权益分派，“国泰定02”的转股价格调整为8.52元/股。

“国泰定01”可转债初始转股价格为10.35元/股，因公司于2020年5月22日、2021年6月23日相继完成2019年度、2020年度权益分派，“国泰定01”的转股价格调整为7.21元/股。“国泰定01”可转债尚未进入转股期。

二、可转债本次转股情况

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（一）公司定向可转债“国泰定02”转股期间为2021年3月1日至2024年8月30日。自2021年9月1日至2021年12月31日，“国泰定02”累积转股金额为0元，累积转股数量为0股。截至2021年12月31日，“国泰定02”累积已转股金额为269,750,000元，未转股金额为15,171,600元。

公司定向可转债“国泰定01”尚未进入转股期。

（二）截至2021年12月31日，公司尚未转股的定向可转债一一“国泰定01”、“国泰定02”合计金额271,600,600元，占定向可转债发行总量的比例为50.17%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：股份变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西省军工控股集团有限公司非公开发行限售股上市流通。

四、其他

联系地址：江西省南昌市高新开发区高新大道699号

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特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二二年元月五日