优宁维首次公开发行不超过２，１６６．６６６８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２１年６月３日经深交所创业板上市委员会审核同意，并于２０２１年１１月１７日经证监会证监许可〔２０２１〕３５５６号文同意注册，本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“优宁维”，股票代码为“３０１１６６”。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行初始战略配售发行数量为２，１６６．６６６８万股，约占发行数量的１５．００％。

发行人与保荐机构协商确定本次股票发行价格为８６．０６元／股，发行数量为２，１６６．６６６８万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据本次发行的发行价格，本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为３７．７０６２万股，约占本次发行股份数量的１．７４％。最终，本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略配售数量为３７．７０６２万股，约占本次发行数量的１．７４％，初始战略配售与最终战略配售股数的差额２８７．２９３７万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５７６．４６０６万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７４．０５％；网上初始发行数量为５５２．５０００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２５．９５％。根据《上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，９９７．９３６９２倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的２０％（向上取整至５００股的整数倍，即４２５．８０００万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，１５０．６６０６万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的５４．０５％；网上最终发行数量为９７８．３０００万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量４５．９５％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１６１０００９９０％，申购倍数为６，２１１．１４１９３倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２１年１２月２１日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

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本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。

截至２０２１年１２月１４日（Ｔ－３日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的《战略配售投资协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

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（二）网上新股认购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：９，６６５，４６７

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：８３１，８１０，０９０．０２

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１１７，５３３

４、网上投资者放弃认购金额（元）：１０，１１４，８８９．９８

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：１１，５０６，６０６

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：９９０，２５８，５１２．３６

３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为１，１５２，６０９股，占网下发行总量的１０．０２％，占本次公开发行股票总量的５．３２％。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１１７，５３３股，包销金额为１０，１１４，８８９．９８元，保荐机构（主承销商）包销比例为０．５４２５％。

２０２１年１２月２３日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者和网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－８５１２０１９０、０１０－８５１２７９７９

联系人：资本市场部

发行人：上海优宁维生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2021年12月23日