中国移动有限公司(以下简称“中国移动”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞3902号文核准。本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)、华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)和招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)(中金公司、中信证券、中信建投、华泰联合、中银证券和招商证券合称“联席主承销商”)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票数量不超过845,700,000股,发行股份数量占发行后公司已发行股份总数的比例不超过3.97%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量15.00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至972,555,000股,约占发行后公司已发行股份总数的比例为4.53%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。
本次发行初始战略配售发行数量为422,850,000股,约占绿鞋行使前本次发行总量的50.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为295,995,000股,约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70.00%;约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的53.85%;回拨机制启动前、绿鞋启用前,网上初始发行数量为126,855,000股,约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30.00%;回拨机制启动前、绿鞋启用后,网上初始发行数量为253,710,000股,约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的46.15%。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2021年12月21日(T-1日,周二)9:00-12:00
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
《中国移动有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票招股意向书摘要》已于2021年12月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
发行人:中国移动有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
2021年12月20日