12月16日晚间,金科股份(000656.SZ)发布关于金科服务引进战略投资者的公告。
金科股份称,金科地产集团将引入博裕投资作为金科服务(09666.HK)的战略投资者,并向博裕投资旗下投资主体BROAD GONGGA转让所持金科服务143626500股H股,约占金科服务总股本的22%。此次交易完成后,金科股份持有金科服务30.33%股份,仍为金科服务的第一大股东及控股股东,此次股份交易转让金额约为37.34亿港元,即每股转让价格为26港元。截至停牌前,金科服务报27.25港元/股。
官方资料显示,博裕投资2010年成立于上海,是一家专注于在大中华地区从事私募股权投资业务的投资基金,目前管理近百亿美金的美元基金,是中国最大的私募投资公司之一,由中国平安集团前总经理张子欣及TPG资本前中国区高管马雪征成立,基金早前也获曾任职高盛私人基金分析员的江志成加入。在香港和北京两地设有办事处,主要投资媒体与科技、大健康、零售消费和金融服务等行业。
2020年11月,金科服务正式在港交所上市,成为西部城市年内最大一笔IPO。金科服务在2000年成立,并自此开始提供重庆市住宅物业管理服务。金科服务的实控人为金科股份,在金科服务上市前,金科股份持有其68.32%的股份,全球发售完成后持股为53.97%。
金科服务2021年半年报显示,截至6月30日,公司收入由2020年同期约13.7亿元增至约25.86亿元,同比增加约88.8%。毛利由2020年同期约4.33亿元增至约8.4亿元,增幅约94.0%。毛利率为32.5%,较2020年同期的31.6%上升0.9个百分点。净利润由2020年同期的3.03亿元增至约5.42亿元,增幅约79.1%,净利润率达21%。金科服务所持现金及定期存款约为69.74亿元。物业管理服务的合约建筑面积约为3.15亿平方米,其中58.3%为独立第三方开发的物业,第三方占比相较于2020年末提升1.9个百分点;上半年新增合约面积约3800万平方米,其中73%来自独立第三方。在管建筑面积约为1.87亿平方米,其中51.8%为独立第三方开发的物业,第三方占比较2020年末提升3.2个百分点;上半年新增在管面积约3100万平方米。
另外,金科股份还发布了对控股子公司提供担保的进展、控股子公司对参股公司提供担保的进展公告。
在这份公告中提到,金科股份控股子公司重庆金科企业管理集团有限公司拟接受博裕投资旗下Broad Gongga Investment Pte. Ltd提供的15680万美元(约10亿元人民币)贷款,期限364天,金科股份为该笔融资提供连带责任保证担保、股份质押担保。
截至2021年11月末,金科股份对参股公司提供的担保余额为154.35亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为577.97亿元,合计担保余额为732.32亿元,占金科股份最近一期经审计净资产的198.34%,占总资产的19.21%。
金科股份前三季度报告显示,金科股份前三季度实现营业收入636.83亿元,同比增长超33%;实现净利润60.75亿元,归母净利润45.28亿元;公司合同负债余额约1454.2亿元,为未来结算业绩提供充足保障。公司累计压降有息负债100.78亿元,有息负债总额进一步降低至875.86亿元,公司 “三道红线”指标持续保持“绿档”。有息负债期限结构进一步优化,一年内到期有息负债204.7亿元,占比降至23.37%;一到三年内到期有息负债为515.25亿元,占比58.83%;三年以上到期有息负债为155.91亿元,占比升至17.8%。至此,2021年前三季度实现销售回款1435亿元,回款率达98%。
截至12月16日收盘,金科股份报4.48元/股,涨幅1.82%。