12月6日,人民银行中山市中心支行、中山市金融局和中山市发改局等部门推动广东中山市民营企业明阳智慧能源集团股份有限公司(以下简称:明阳智能)在澳门债券市场成功发行2亿美元3年期绿色债券。
这期绿色债券吸引了内地、香港、欧洲以及澳门本地投资者的积极参与,最高认购倍数近3倍,最终债券发行利率为1.6%。这是澳门债券市场发行的首笔非金融企业绿色债券,也是内地企业在澳门债券市场发行的首笔民营企业债券。
上市公司明阳智能(601615)是内地风力发电装备制造行业的龙头企业,此次成为全国首家在澳门发行债券的内地民营企业。此次绿色债券的成功发行,是粤港澳大湾区落实碳达峰碳中和决策部署的重要举措。它填补了内地民营企业赴澳门发行绿色债券的空白,从发行程序、评级程序、绿色认证等方面为后续内地非金融企业到澳门发行绿色债券提供了标准范本,较好地起到了示范和带动作用。
南都记者从中国银行获悉,中国银行建立“总分行+境外兄弟单位”的专业服务团队,由中国银行澳门分行担任全球协调人兼独家绿色结构顾问,中国银行广东省分行提供增信服务,澳门国际商业银行担任承销商。在全流程金融服务的支持下,本次明阳智能发行债券,吸引了内地、香港、欧洲以及澳门本地投资者的积极参与,最高认购倍数近3倍,最终债券发行利率为1.6%。
采写:南都记者 周亮