特别提示
日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2597号）。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,700.00万股，发行价格为人民币33.16元/股。本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值31.6334元/股，超过幅度为4.83%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投。本次发行初始战略配售数量为285.00万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量为1,809,408股，占本次发行数量的3.17%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,040,592股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为38,945,592股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.57%；网上初始发行数量为16,245,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.43%。
根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,260.18649倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即11,038,500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为27,907,092股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.56%；网上最终发行数量为27,283,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.44%。回拨后本次网上发行中签率为0.0181367987%，有效申购倍数为5,513.65219倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2021年 10 月 19日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年10月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格33.16元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“戎美股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2597号）。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,700.00万股，发行价格为人民币33.16元/股。本次发行的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值31.6334元/股，超过幅度为4.83%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》第三十九条第（四）项，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。
本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投。本次发行初始战略配售数量为285.00万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量为1,809,408股，占本次发行数量的3.17%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,040,592股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为38,945,592股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.57%；网上初始发行数量为16,245,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.43%。
根据《日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,260.18649倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即11,038,500股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为27,907,092股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.56%；网上最终发行数量为27,283,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.44%。回拨后本次网上发行中签率为0.0181367987%，有效申购倍数为5,513.65219倍。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2021年 10 月 19日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年10月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格33.16元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年10月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。