精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2021年6月16日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，于2021年8月31日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2821号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司担任本次发行的保荐机构和牵头主承销商（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”），中信证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商（以下简称“中信证券”），（华泰联合证券、中信证券以下合称“主承销商”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》（以下简称“《实施办法》”）《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票（2021年修订）》（上证发〔2021〕77号）《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）（以下简称“《承销规范》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，主承销商针对精进电动科技公司股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2020年4月29日，发行人依照法定程序召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的相关议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2020年5月31日，发行人召开了2019年年度股东大会，审议通过了首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市相关议案。

（三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

2021年6月16日，上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2021年第37次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员会于2021年6月16日上午召开2021年第37次会议已经审议同意精进电动科技股份有限公司发行上市（首发）。

2021年8月31日，中国证监会发布《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售数量

精进电动本次拟公开发行股票14,755.5万股，发行股份占发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行中，初始战略配售发行数量为4,426.65万股，约占本次发行数量的30%，最终战略配售数量将于T-2日由发行人和主承销商依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

展开全文

精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于2021年6月16日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，于2021年8月31日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2821号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司担任本次发行的保荐机构和牵头主承销商（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”），中信证券股份有限公司担任本次发行的联席主承销商（以下简称“中信证券”），（华泰联合证券、中信证券以下合称“主承销商”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021年修订）》（以下简称“《实施办法》”）《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票（2021年修订）》（上证发〔2021〕77号）《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）（以下简称“《承销规范》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，主承销商针对精进电动科技公司股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

2020年4月29日，发行人依照法定程序召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的相关议案。

（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

2020年5月31日，发行人召开了2019年年度股东大会，审议通过了首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市相关议案。

（三）上海证券交易所、证监会关于本次发行上市的审核

2021年6月16日，上交所科创板股票上市委员会发布《科创板上市委2021年第37次审议会议结果公告》，根据该公告内容，上交所科创板股票上市委员会于2021年6月16日上午召开2021年第37次会议已经审议同意精进电动科技股份有限公司发行上市（首发）。

2021年8月31日，中国证监会发布《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

（一）战略配售数量

精进电动本次拟公开发行股票14,755.5万股，发行股份占发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行中，初始战略配售发行数量为4,426.65万股，约占本次发行数量的30%，最终战略配售数量将于T-2日由发行人和主承销商依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。