ChatGPT从下游应用“火”到了上游芯片厂 国内谁将受益？
因库存陷入低迷周期的半导体市场近日因ChatGPT的火热而重新受到外界关注。
由于ChatGPT属于生成式AI，被誉为“AI芯片”第一股的英伟达应声而涨。2月13日收盘，英伟达最新股价已达到217美元，较今年1月3日的143美元上涨50%。英伟达创始人兼CEO黄仁勋在一场演讲中甚至将ChatGPT视为“人工智能领域的iPhone时刻”，并称其为“计算领域有史以来最伟大的技术之一”。
此外，ChatGPT等新兴AI产品对高性能存储芯片的需求也在拉动相关厂商的出货量。据韩国经济日报报道，受惠于ChatGPT，三星、SK海力士高带宽内存(high bandwidth memory，HBM)接单量大增。
在机构看来，ChatGPT作为AI生成内容(AIGC)的一个应用，将拉动芯片行业整体需求。IDC中国研究总监郭俊丽对第一财经记者表示，目前国内厂商虽然尚未有明显的出货拉动情况，但随着应用场景的落地叠加国外高性能芯片供给受限，国内厂商将会迎头赶上。
芯片行业影响几何？
2月14日，半导体板块走强，通富微电(002156)盘间涨停，甬矽电子(688362)涨超9%，华天科技(002185)、长电科技(600584)、芯原股份-U(688521)、晶方科技(603005)等跟涨。截至14日收盘，第三代半导体指数(885908)报1365.239点，涨0.02%。该指数自2月1日以来涨幅为3.38%。
ETF方面，截至当日收盘，芯片龙头ETF(516640)、芯片50ETF(516350)涨超2%。芯片ETF基金(516920)、半导体龙头ETF(159665)、半导体ETF(159813)、中韩半导体ETF(513310)、芯片ETF龙头(159801)跟涨。
在业内看来，ChatGPT等高算力AI应用的火爆将为国内芯片厂商带来新一轮机会。
CIC灼识咨询执行董事柴代旋对第一财经记者表示，ChatGPT作为AI生成内容(AIGC)的一个应用，将拉动芯片行业整体需求。
“ChatGPT有着大量复杂计算需求的AI模型，算力消耗非常巨大，需要强大的AI芯片提供算力基础。AI芯片专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块，包括GPU(图形处理器)、FPGA(现场可编程逻辑门阵列)、ASIC(专用集成电路)和DPU(处理器分散处理单元)等。”柴代旋对记者表示，ChatGPT的高算力需求对这些板块将产生实质性影响。此外，高算力芯片和高速内存相辅相成，内存接口芯片也有可能受到影响。
郭俊丽持有类似的观点，她认为ChatGPT对芯片赛道的实际影响主要集中在几方面。“首先，ChatGPT基于Transformer技术，随着模型不断迭代，层数越来越多，对算力的需求越来越大；其次，ChatGPT运行的三个条件：训练数据+模型算法+算力，需要在基础模型上进行大规模预训练，ChatGPT经历了3次迭代，参数量从1.17亿增加到1750亿，训练量大幅提升。”
郭俊丽对第一财经记者表示，以ChatGPT为代表的AI新时代，算力将成为核心竞争力。其带来的全新场景+原场景流量大幅提高，推动AI芯片需求增长。提供算力的芯片GPU、CPU、FPGA、ASIC，提供存储功能的芯片HBM， DRAM，会受益于ChatGPT的应用爆发，推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态会逐渐清晰，AI芯片产品将实现大规模落地。
“GPU可以支撑强大算力的需求，由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理的能力，目前GPU被广泛应用于加速芯片。GPU的供应商英伟达、海光信息、景嘉微等国内外企业将会成为受益者。此外，ChatGPT执行大算力的同时也需要大容量的内存支撑，英伟达GPU搭载了包括高带宽存储器(HBM)在内的大量DRAM.三星电子、SK海力士、美光等有望直接或间接受益于英伟达AI芯片需求的快速增长。”郭俊丽说。
国内厂商暂无明显出货拉升
在ChatGPT商业化探索的早期，英伟达就受到了资本市场的追捧。究其原因，主要是驱动ChatGPT实现自然语言处理、机器学习等功能的人工智能服务器是由CPU和加速芯片构成，加速芯片中包含GPU、FPGA和ASIC等，利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求，其中GPU作用关键。
GPU的性能是模型强大算力的来源。1999年，英伟达推出显卡GeForce 256，并第一次将图形处理器定义为“GPU”，由此奠定了其在GPU领域的优势位置。郭俊丽称，根据IDC的预计，ChatGPT很可能推动英伟达相关产品在12个月内销售额达到35亿至100亿美元。
不过GPU芯片也存在管理控制能力弱，功耗高等问题。浙商证券指出，随着ChatGPT的使用量激增，OpenAI需要更强的计算能力来响应百万级别的用户需求，因此增加了对GPU芯片的需求。
目前，GPU也是全球芯片巨头竞相争夺的主要交锋战场，英特尔、AMD、苹果等均有所布局。苹果此前引入AI加速器设计的M2系列芯片 (M2 pro和M2 max)，并表示两款芯片将被搭载于新款电脑，AMD随即宣布计划推出与苹果M2系列芯片竞争的台积电4nm工艺phoenix“系列芯片，以及使用Chiplet工艺设计的”Alveo V70AI芯片。这两款芯片均计划在今年推向市场，分别面向消费电子市场以及AI推理领域。
国内主要GPU生产商包括景嘉微、龙芯中科、海光信息。但从机构与公司的公开回应来看，国内ChatGPT相关芯片产业尚处于发展的初期。
在最新的回应中，景嘉微(300474)表示，公司产品未涉及AI训练和ChatGPT相关业务。“公司GPU主要用来做图形处理的，ChatGPT需要高速计算我们目前没有做。”
龙芯中科证代也表示，公司内部并没有产品用于ChatGPT。
但从发展趋势来看，柴代旋对记者表示，GPU或CPU+FPGA的技术路线，为ChatGPT提供算力支撑。因此除了GPU市场，FPGA市场也有望快速发展。“FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、灵活性高等优势，相比于CPU/GPU/ASIC具有更高的速度和极低的计算能耗，是大算力芯片的加速器。虽然赛灵思和英特尔目前在FPGA生产中占比较高，但国内以紫光国微、复旦微电、安路科技等为代表的厂商也具有广阔的提升和发展空间。”
此外，郭俊丽对记者表示，可用于推理预测的CPU+加速芯片，可实现高吞吐量互联的需求，其供应商龙芯、中国长城，而ASIC具有极致性能和功耗表现，其供应商寒武纪和澜起科技等。
“不过目前国内厂商尚未有明显的出货拉动情况。”郭俊丽认为，除了市场需求外，ChatGPT的发展仍需要关注多个方面，首先是产业生态的搭建，比如和微软相关应用的融合就是很好的思路。其次，据研究报告称，ChatGPT一次回复成本大约是谷歌搜索查询平均成本的6倍-28倍，如果想要获得可持续的发展，还需要不断地优化成本结构，降低成本。最后，ChatGPT面临较高的内容风险，比如涉及到意识形态、价值观、暴力、知识产权等问题时，AI是否能够有效应对，风控模式是否足够智能都是需要考虑的方面。
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航天基础试验机柜在轨试验状态良好近日，中国空间站全面建成后航天员首次出舱活动取得圆满成功，空间站里的航天基础试验机柜受到广泛关注。航天基础试验机柜主要用于哪些试验？又具备哪些先进功能？
我国空间站工程航天技术试验是空间站应用任务的一个重要领域，作为该领域的抓总研制单位，航天科技集团五院为空间站梦天实验舱配置了航天基础试验机柜，它将有力推动我国航天新技术试验取得新成果。
据航天科技集团五院专家介绍，航天基础试验机柜在轨至今，已成功开展在轨功能测试和部分载荷在轨试验，目前产品状态良好。首批搭载的五个技术实验项目已开启太空之旅，将开展空间新型热管理、空间先进能源转换、环控与生保等新技术试验，其中多个项目尚属首次在轨亮相。
航天基础试验机柜具备结构机构、热管理、配电控制、信息管理四大基本功能，为各类载荷在轨试验提供机、电、热、信息等标准化接口，支持各类试验项目的在轨滚动实施，为航天新技术的创新发展提供了强大的验证平台。
航天基础试验机柜结构机构子系统为平台设备提供了紧凑的布局空间，试验载荷不同，对在轨试验空间的要求必然多样化。兼顾用户需求和模块化设计是解决多样化需求和载荷接口标准化的最佳方式。结构机构子系统能够提供13个种类的试验空间，可以根据用户需求，以最小的I型载荷单元为基础，适应多型规格的载荷单元以不同形式组合安装，在轨实现载荷单元的自由匹配，最大化满足试验需求。
机柜作为一个试验平台，为各个试验载荷提供了标准的机、电、热、信息等保障条件。载荷试验会产生热量，这就需要热控子系统对载荷环境温度进行管理。热控子系统通过多种手段为各个载荷提供了全方位服务。如果将航天基础试验机柜比喻成一栋大楼，热控子系统就是这栋楼的“环境管家”，包括通风子系统、液冷子系统和抽真空子系统三部分。
配电子系统为航天基础试验机柜本体和试验载荷提供充足的能源，为确保其绝对安全，在配电通路冗余设计的同时，配电子系统研制团队设计了多条供电相关故障模式与对策，特别是针对整柜母线无法断电的终极故障，设计了指令与手动开关可同时断电的工作模式，航天员可以通过手动开关完成整柜的紧急断电。另外，配电子系统通过配电通路指示灯等人性化、实用化设计，使航天员可直接观察机柜的各路配电通路加断电状态。
信息管理子系统是整柜的信息控制中枢，通过它搭建的“神经系统”，控制着机柜和试验载荷在轨的正常运转。信息管理子系统所使用的光纤通信链路是机柜和外部空间应用系统的唯一数据传输通道，可谓实现机柜本体对外通信的“第一道大门”，承担着柜内载荷数据交换与打包、上行指令数据的处理和分发等重任。试验载荷在轨获取的宝贵试验数据，都是通过它来“联通天地”。
信息管理子系统还配置了综合管理设备，不仅用于实现柜内4路载荷的配电和柜内热控产品的配电与控制功能，还肩负采集各载荷实时遥测并下传、转发载荷指令的重任。
同时，信息管理子系统配置的无线收发设备，可用于支持无线终端的快速接入，保障舱内高速无线网络的覆盖。针对大容量载荷数据的在轨存储，设计简便易懂的文件存储架构为载荷数据的存储与回放提供了可靠技术支撑。
一张书桌影响不了文明城市创建■ 观察家
城管执法需多些人情味。
据新京报报道，2月11日，在海南三亚吉阳区，一个小男孩正趴在店铺门前的桌子上写作业，四五个身穿制服的城管执法人员到场直接就把桌子拿走了，没有当场告知理由。
对此，吉阳区综合行政执法局一名工作人员称，店铺门口不能摆东西，超出店铺摆放物品会被扣押和处罚，王女士被扣押的桌子在其缴纳罚款后可取回。目前，当地已责令相关执法人员上门向当事人诚恳道歉，当事人表示予以接受。但这番回应，并没有消除网友的争议。据了解，当地正在开展文明城市创建活动。
此事之所以引发热议，一方面是因为在公众眼中，孩子在家门口写作业是一件再平常不过的事情，很难想到这和创建文明城市有多大关系。另一方面，则是因为执法城管“都没有讲话就直接把孩子赶走”，简单粗鲁的方式也引发了不少网友和市民的反感。
创建文明城市是很多城市正在进行的一项重要工作，它所代表的不仅仅是一座城市的外在物质设施完善，街道秩序井然，更是一种精神文明建设，让老百姓有实实在在的文明获得感。
这个过程，应该是城市和市民共同进步、共同收获的，不是为了创建而创建，更不是以牺牲市民正常生活为代价的表面文章。以此事为例，男孩在自家店铺门口写作业，没有超过店铺滴水线，这样充满生活气息的一幕，既没有阻挡交通，也没有影响卫生整洁，说其影响了市容市貌，恐怕难以服众。
改善市容市貌，提升居民生活水平，这是便民利民的好事，但任何执法与管理行为，都不宜因过于迫切的心态而破坏了这种初衷。
在自家店铺门口写作业，即便确有不妥，作为城管，也可以用更有温度的方式做出提醒与告知。简单处罚无益于解决问题，效果只会适得其反。更何况，城管面对的还是一个9岁的未成年人。
关于城管如何处理面对未成年人的执法事项，目前没有明确且直接的规定，但综合、借鉴《未成年人保护法》与《预防未成年人犯罪法》等相关法律表述，在此种场景下，至少应该做到尊重未成年人人格尊严、听取未成年人意见，执法理应更温和、更有人情味，语气和顺，切忌生硬粗暴，避免给孩子带来惊吓，留下心理阴影。实际上，《城市管理执法办法》中也非常明确，“城市管理执法应当遵循以人为本”。
城管是为了治理和维护城市秩序，更深一层的目的，是为了给市民打造更舒适宜居的城市环境。以创文为名的生硬执法，无疑需要反思。城管执法需多些人情味，不能伤了市民的心。
□姜拾微（媒体人）
明辉国际（03828）发布截至2022年6月30日止6个月中期业绩，收入约8.91亿港元，同比增长49%；公司拥有人应占溢利约2810万港元，而去年同期取得公司拥有人应占亏损约4690万港元；每股盈利3.9港仙；拟派中期息每股1港仙。据悉，集团截至2022年6月30日止6个月的毛利同比增加75.9%至约1.98亿港元。因集团采取多项措施（包括加强成本控制及加大高利润率产品的销售），毛利率较去年同期的18.9%上升3.4个百分点至22.3%。