美股异动 | 晶科能源(JKS.US)涨近10% 市值升至22.09亿美元
智通财经APP获悉，周五，晶科能源(JKS.US)美股股价走高，截至发稿，该股涨近10%，报43.905美元，市值升至22.09亿美元。此前瑞信发布研究报告，预测今年国内公用及可再生能源行业主题是成本下降，将推动需求复苏和盈利增长。在上交所上市的晶科能源为其首选股之一。
报告中称，在可再生能源方面，由于光伏多晶硅供应已通过瓶颈期，以及风力涡轮机招标价格下降，光伏组件及风力涡轮机成本预计可同比下降20%至30%。该行认为，基于产能提升和利润空间扩大，可再生能源营运商最能够从成本下降趋势中获益；而下游的光伏组件企业也可从需求加快增长中受惠。
中东第一大行显露收购兴趣后唤醒市场动物精神 渣打的未来生疑渣打集团行政总裁温拓思（Bill Winters）先前表示，希望“以一丝善意”迎接2023年的到来，结果却被卷入了有关渣打未来的新一轮辩论之中。
周四，中东第一大银行First Abu Dhabi Bank PJSC （FAB）披露称，此前曾考虑收购渣打，公司发布这一声明的几分钟前，有报道称，该行曾耗费数月探索各种选项，包括收购。FAB虽然表示，已不再考虑进行收购，但随着投资者衡量交易的可能性，该消息还是让伦敦上市的渣打股价走高。
分析人士们表示，尽管交易要获得监管批准相当复杂，但渣打市值相对较小（约为240亿美元），且对亚洲、中东和非洲增速最快的经济体有敞口，因此具有吸引力。英镑的贬值也提升了该行的吸引力，其市净率只有大约0.65倍。
“无论谁拥有渣打，两年内都可以期待稳扎稳打获得两位数的中期回报，”Numis分析师Jonathan Pierce周四在一份报告中写道，并称整个银行业也越来越有价值。“其特许经营业务的真正价值没有得到公开市场的恰当评估。”
多年来，对渣打未来的公开猜测不断。早在2018年，据报道巴克莱对收购感兴趣。2000年代中，有消息称花旗、摩根大通等有兴趣收购该行。
自从温拓思上任以来，渣打的股价下跌了三分之一。但随着利率上调开始提振金融行业利润，股价过去12个月上涨了大约一半。然而，其当前市值仍然只有FAB的大约一半，不到其历来对手汇丰控股的五分之一。
Jefferies Financial Group Inc.的分析师对渣打的评级为“买进”，他们称，FAB展现兴趣的消息“唤醒了”市场对于渣打的“动物精神”。他们认为，至少短期之内，渣打股价蕴含并购潜力的价值。
尽管如此，该行业务的复杂性使得并购难上加难。摩根大通分析师Raul Sinha表示，鉴于交易所需获得的监管批准数量之多，收购的门槛很高。Investec Securities的Ian Gordon也表达了类似观点，称“交易复杂性”仍然构成实质性障碍。
随着市场消化交易的可能性，渣打股价周五在伦敦市场走低，一度下跌2.8%。
2023年首周 北上资金净买入逾200亿元本周是2023年第一个交易周，北上资金净买入逾200亿元，连续第9周净买入。分市场看，沪股通净买入逾83亿元，深股通净买入117亿元。
低估值的金融股成为北上资金新年最爱，净买入银行股逾25亿元，为首周加仓最多的行业，非银金融业获得逾18亿元的净买入，位居第三名。新能源所处的电气设备行业获得近23亿元净买入，食品饮料、医药生物获得超10亿元加仓。交通运输则被净卖出超11亿元，农林牧渔、通信、机械设备等行业被净卖出超亿元。
锂电行业现分歧
在去年底短暂减持后，今年北上资金再度加仓宁德时代，净买入逾19亿元，增持495万股，持股市值重上700亿元。
宁德时代去年12月以来动作频频，先是入股奇瑞汽车母公司，成为其第七大股东，随后又和华为签署备忘录，深度合作“智选车”。紧接着又与长安汽车成立全新合资子公司。同时，还和阿维塔签署深化战略合作协议，称将为其打造业内领先的电池供应体系。
在年末的供应商大会上，宁德时代董事长曾毓群“豪言”，未来产业的发展还有10年十倍的增长空间。
不过，随着行业基数的增大，新能源车超高速增长可能降速。根据中汽协预测，2023年新能源车市场销量有望达到900万辆，同比增长35%；而根据乘联会预测，2023年中国新能源乘用车批发销量可达到840万辆，同比增幅达30%。
另外，随着产能的大规模建设，锂电行业竞争越来越激烈是不争的事实。在大买宁德时代的同时，北上资金首周大幅减持先导智能、天赐材料、亿纬锂能等锂电相关个股，占据净卖出前三位。
百川盈孚表示，新能源汽车补贴政策去年底结束，现阶段市场不确定性较多，电池厂及车企备货谨慎。2023年一季度新建石墨化产能再次集中投产，石墨化产能供应将出现明显过剩的现象，价格或将再次走低，间接影响负极材料成本，加之下游电池企业议价能力较强，因此预计短期内负极材料市场价格有下行趋势，幅度在1000元/吨~3000元/吨。
华福证券则认为，隔膜为锂电产业链供需格局最优环节，据测算，2023年全球隔膜需供比仍保持87%的高位，优质产能供不应求，为锂电材料售价最为坚挺环节，头部隔膜企业盈利提升仍有空间。
北上资金撤离赛腾股份
“果链”巨头赛腾股份实控人离婚案终究还是影响到北上资金的投资决策。
北上资金本周大幅净卖出赛腾股份1.19亿元，减持逾368万股，占到流通股本1.82亿股的逾2%，为本周减持股占流通股比例最高的个股，总持仓由上周末的710万股，降至342万股，减仓幅度超过50%。
去年12月，赛腾股份公告，针对公司实控人曾慧及孙丰的离婚财产分割一案，法院一审判决孙丰于判决生效后30日内将其名下的3776.24万股权变更登记至原告曾慧名下。
虽然，赛腾股份强调，诉讼仅涉及实际控制人个人对公司的股东权益，不会对公司经营情况产生重大影响，由于上述诉讼判决为一审判决，目前无法预计原被告是否上诉及后续诉讼结果，公司实际控制权是否发生变动存在不确定性。但自公告离婚案后，赛腾股份股价一度连续调整。
由于离婚财产分割，对上市公司经营存在潜在的不确定性，这往往导致部分风险厌恶型资金撤离。如2020年1月，东尼电子实控人之一的沈晓宇因离婚股权分割，北上资金当时几乎清空了东尼电子的持股，至今未再买入。
石油输出国组织（OPEC）预计，本季度全球石油市场将陷入供应过剩，同时下调需求前景，上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告，其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天，至2，827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天，同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。