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A股春季攻势提防欧美输入滞胀

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　　美联储主席鲍威尔周三暗示明年不会降息，美国股市楼市明年难言乐观。中美央行货币政策背向而行的时间窗口将变长，如美联储明年一季度仍加息两次，A股例行春季攻势行情需提防欧美滞胀风险输入的隐患。

　　“宏观调控宽松”预期继续升温

　　数据显示，11月末，广义货币M2、狭义货币M1同比分别增长12.4%、4.6%，增速分别比上月末+0.6个和-1.2个百分点。同月规模以上工业增加值和CPI同比分别增长2.2%和1.6%，增速比上月分别回落2.8个和0.5个百分点。如此数据显示“松货币+弱经济+低通胀”的组合出现。“宏观调控宽松”的预期继续升温，或是沪综指上月大涨8.91%且本月略升0.55%的主因。

　　历史经验显示，A股是宏观调控预期的晴雨表，与经济增速甚至企业盈利并非正相关。2020和2021年全国前三季度GDP同比增速分别是0.9%（全年2.3%）、9.8%（全年8.1%），沪综指年度涨幅分别是13.9%和4.8%。沪综指今年年内跌幅（截至12月15日，下同）为12.94%，亚行本周预测中国经济今年增速为3%，重回“股弱经差”。

　　预判宏观调控风向，M1-M2的剪刀差（增速差）曾是灵敏指标，在2010年以前与股市高度正相关，原因是地产股股价和销售额高度正相关。由于楼市调控不断加码，地产股陷入杀估值速度快于盈利的困境。上月M1-M2剪刀差达到-7.8%，是政府加杠杆、企业和居民降杠杆的缩影。股市因股民加杠杆大涨是A股特有的政策市效应，对宏观调控的提前预判，比对A股盈利的预测更为重要。

　　谨慎来看，11月末M2增速创2016年5月来新高，显示货币扩张进入峰值区域。负剪刀差高企是企业投资和居民消费信心不足的缩影。正如凯恩斯所比喻的扩张性货币短期效应像是“你无法推动一根绳子”，地产民企普遍出现资产负债表式衰退现象，影响整体经济预期。况且，M2增速与经济增速之比约为4：1，单靠负债扩张推动经济的效率较低。

　　M2月度增速上限突破需警惕

　　纵观A股历史，三轮大牛市周期分别是1999至2001年、2005至2007年和2014至2015年，皆是楼市股市同时火爆，更多是楼市强劲带来地产股大涨，金融权重股随之起舞。

　　若是上月12.4%的M2增速为中期峰值，“7月初的3424点是中期顶部”这一论断并非空穴来风。可借鉴的历史是，M2增速在2009年11月达到29.64%的历史峰值，沪综指在8月4日已见顶3478点，比货币扩张峰值约提前4个月见顶。

　　当下的问题是M2增速见顶了吗？鉴于今年M2一直在相对高位运行（最低为2月份的9.2%），明年继续扩张难度大。自2014至2015年A股“水牛”行情历史性终结以来，M2同比增速在箱体运行，区间峰值为2016年1月的13.97%，谷值为2018年5月的7.97%。谨慎判断，即使美国明年楼市股市同步重挫，中国未必重演大水漫灌政策，M2月度同比增速13.97%的上限一旦突破亟需警惕。

　　楼市小跌大涨历史重现？

　　自2007年10月之后，股市楼市分道扬镳，即便央行大放水，一江春水多数流向楼市。数据显示，2009年的房价股价暴涨（沪综指当年上涨近八成），是宏观调控发夹弯式转变的主因。

　　上月，全国商品房平均售价为每平方米9785元，较去年均价下跌3.51%，楼市险情重于2000和2008年，今年大概率成为自1998年以来第三个房价下跌的年份。明年最大不确定性因素是，楼市会否“一放就乱”式暴涨，重演2009年大逆转的剧本？

　　当下，不少机构唱多金融地产板块，是期待权重股如大象起舞，却不知2009年“大水漫灌”式财政货币双扩张无法重来。按照国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微的最新测算，“宏观杠杆率从2019年底的246.5%，上升到目前的273.9%。”这已明显高于2015年年底249%的全社会杠杆率。可以说，若是楼市出现复苏迹象，要提防宏观紧缩的信号到来。

　　自2020年以来，经济探底和复苏交替的W形态明显，明年春季或是又一个U形底。当下市场乐观预期的经济复苏或将延后至明年夏季。同时，美联储截至明年3月16日大概率仍有两次加息，期间欧美滞胀风险输入不容小觑，这势必给A股年年例牌的春季攻势行情埋下隐忧。

　

湖南“碳”路先锋：马栏山视频文创产业园打造近零碳示范园区

　　国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设。

　　随后，“近零碳”一词正在悄然兴起，全国兴起了建设近零碳产业园的热潮。

　　作为工业载体的园区是碳排放的重点区域。目前，全国各地市拥有各类园区1.5万个，园区产出对中国经济的贡献度达到30%以上，园区碳排放量达全国碳排放总量的31%，低碳园区建设已成为落实精准减排，实现碳达峰、碳中和的工作重点。

　　从定义上看，近零碳园区通过产业低碳化、低碳产业化为目标，以能源清洁低碳转型为核心，通过技术等各种手段最终实现园区碳排放逐渐趋近于零。

　　据初略统计，“双碳”目标发布以来，已有北京、上海、天津、重庆、四川、成都等30多个省市对建设近零碳园区提出了相关规划或目标，并逐渐成为新建产业园区的标准和现有产业园区发展的方向。

　　湖南作为工业大省，如何在保证经济和绿色同步发展的情况下，成为时代发展的课题。今年11月，《湖南省碳达峰实施方案》出台，提出了实现碳达峰目标的路线图、施工图、任务书。作为经济发展桥头堡的产业园，方案也提出了要推动产业园区的绿色转型与循环发展。

　　坐落在长沙市浏阳河畔的马栏山视频文创产业园(以下简称“马栏山园区”)，成为了湖南的“碳”路先锋，要打造长沙市首个近零碳示范园区。

　　马栏山园区管委会主任易鹰表示，马栏山拟从内外兼修，双向发力，内建外接，共同推进近零碳试点示范园区建设。一是内建，在符合条件的园区项目上，充分开发可再生能源，推进可再生能源项目建设，比如推进建筑分布式光伏项目建设等。二是通过外接绿电，在当前国家绿色电力试点交易工作逐步推进的大背景下，通过直接交易购买和向电网企业购买两种方式开展绿色电力产品交易，建立绿色电力交易机制。

　　“文化+科技”成试点近零碳园区优势

　　事实上，作为低碳试点城市，长沙市在低碳发展领域也走在了全国的前列。根据《中国净零碳城市发展报告(2022)》，长沙市在30个城市净零碳发展水平总排行中进入了前十，人均能源消费量指数位列第一，总排名前十中唯一的工业型城市。

　　从上述报告的内容来看，长沙的低碳发展优势在于新兴产业的快速发展。2021年长沙实现高技术产业增加值达到3820.63亿元，比上年增长15.3%。

　　马栏山园区在湖南“强省会”战略中，承担着打造具有全球影响力的数字视频产业链基地和媒体融合新地标的重要任务。文化创意作为园区的主导产业，是典型的绿色产业，使得创建近零碳园区具有天然的优势。

　　特别是自2017年挂牌以来，马栏山园区聚焦文化产业发展，推进文化与科技深度融合。在“生产载体”方面，加快数字化虚拟影棚建设，打造国内领先的影棚集群。在“创新载体”方面，支持5G高新视频多场景应用国家广电总局重点实验室建设，加大在数字虚拟人、“元宇宙”等领域创新研究应用。在“交易载体”方面，利用区块链技术，加大知识产权保护力度，建好中国“V”链，打造集孵化、登记、确权、维权、开发、交易、输出于一体的数字资产交易平台。

　　易鹰表示，按照强省会战略的要求，到2026年，园区产值突破1200亿元，新引进企业5000家以上。

　　文化产业有了科技的加持，成为长沙新型产业发展的代表之一。同时也让园区有了低碳探索的底气。

　　不过，“千园千面”的近零碳园区在建设中，均存在着各自建设的难点。

　　易鹰表示，园区能源消费结构较为单一，主要是用电需求较大，全年用电量约1980万度，且园区核心新建区面积小、可供内部直接利用的可再生能源资源有限，园区的近零碳发展不仅受限于本身的可再生能源资源短板，还受限于园区依托的外部电网的能源供应结构，只有源端湖南省和长沙市电网供应结构实现清洁化和脱碳化，才能有效保证园区近零碳发展目标的顺利实现。

　　2050年左右部分实现近零碳发展目标

　　据了解，电力是碳排放占比最大的领域。目前来看，马栏山园区针对现有的产业结构和能源特点，制定了《马栏山视频文创产业园近零碳试点示范推进方案》(以下简称《方案》)。《方案》通过对核心新建区2.82平方公里物理边界范围内活动产生的能源消耗和碳排放情况进行系统分析，确定核心新建区碳排放量预计将于项目基本建成并稳定运营的2027年左右达到峰值，并通过分析国内近零碳试点示范工程目标设置情况，结合马栏山产业特色及发展定位，确定了核心新建区近零碳发展目标。

　　《方案》提出低碳的目标，即碳排放总量较达峰年下降60%以上，单位GDP碳排放强度和人均二氧化碳排放量均较达峰年下降80%以上。

　　除此之外，《方案》还提出可再生能源和可再生电力占比达70%以上，化石燃料消费比重实现逐年下降。在近零碳情景下，核心新建区通过在产业建筑、交通、能源供给、数据中心等各领域不断推进节能减碳工作，可于2050年左右部分实现近零碳发展目标。

　　目前来看，马栏山园区在试点近零碳园区中已经有了较为完整的基础。在马栏山园区的核心新建区已建立了区域能源站项目，分南、北两区域供能，分别采用河水源和污水源热泵系统作为主要冷热能源、天然气冷热电三联供辅助供能的复合式能源方案。

　　通过区域能源技术，浅层地热能利用占比高达59%，与采用传统能源相比，综合节能率达27%，年节约标准煤耗量6017吨，减排效果显著，每年可减排二氧化碳14849吨、二氧化硫447吨、氮氧化物223吨、烟尘4051吨。

　　为此，马栏山园区还将“接入区域能源集中供应系统”作为园区重磅地块出让的新增条件。

　　此外，马栏山园区大量建筑均采用绿色建筑二星级及以上标准设计，且在建设施工中通过采用基于 BIM 的现场施工管理技术和建筑材料工厂预制加工，有效降低了建筑施工能耗和运营能耗。同时，马栏山园区还开展了慢行交通系统建设、常规公交系统建设等绿色交通体系建设工作，为绿色出行方式的推广提供助力。

　　易鹰表示，马栏山园区核心新建区目前仍处于快速建设阶段，电力消耗产生的间接排放占主导地位。

　　下一步，一是要构建园区绿色产业生态，从招商的源头抓起，开展碳排放指标评价，多引进绿色项目，其次合理利用园区碳排放空间，同时做到集约节约用能用云。

　　二是要在可再生能源利用和项目节能增效减碳综合推进等方面进行具体实施，在项目土地开发、项目建筑本身、集约用电用能、绿色企业生产方式和完善公共交通，鼓励绿色低碳出行生活方式等。

　　三是降碳减排应贯穿于园区运营、企业生产和员工生活的始末，园区会同企业一起努力，围绕绿色目标形成共同价值观，成为利益共同体。最终形成一批马栏山创建近零碳试点示范的典型经验模式，树立视频文创产业类园区近零碳示范标杆。

德赛西威(002920.SZ)股东神华投资暂未减持股份 减持时间过半

智通财经APP讯，德赛西威(002920)(002920.SZ)发布公告，截至2022年12月20日，公司股东神华投资实施减持计划时间已过半，其尚未减持公司股份。

2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例144例。其中境外输入病例73例（上海27例，广东20例，北京9例，广西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江苏1例，重庆1例，甘肃1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，江苏1例，广西1例）；本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁7例，均在葫芦岛市；广东6例，均在深圳市；山西5例，均在晋中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江2例，均在鸡西市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（云南3例，内蒙古1例，江苏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者1039人，重症病例较前一日增加3例。境外输入现有确诊病例883例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例13472例，累计治愈出院病例12589例，无死亡病例。截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1724例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例101491例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107851例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1582455人，尚在医学观察的密切接触者36791人。