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沪深300指数基金排名前十位泼水歌歌词
2023-08-20 00:53  浏览:43

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号外财经重点观察了主动管理型的偏股基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)的业绩,整体抗跌明显

作者: 编辑:号外财经 来源:号外财经网

6月30日,这是今年上半年的最后一个交易日,收盘后主战A股的股混基金将决出冠亚季军。号外财经注意到,今年的基金排名较为繁琐,因为基金的类型和投资主题的不同将严重影响基金排名的可信度。

济安金信基金评价中心王群航近日表示,年中基金绩效评价要注意两点:一方面,股票基金的底仓要求就是80%,行业多年以来的平均股票投资仓位就是介于85%到90%之间的,因此,作为一个股票投资的大集合,股票基金的净值波动当然与股市行情高度相关;另一方面,很多具有鲜明、热门主题投资特色的股票基金,当特定的行业股票、题材股票出现大幅度波动的时候,这些基金的净值也将随之大幅度波动,并且经常会高于市场平均水平,这样的波动情况出现,是相关基金投资运作符合基金契约的表现。

“大家在评价这些基金业绩的时候,一定要注意这些背景情况,不要仅仅只是单纯地、孤立地看数据。”他说。

号外财经重点观察了主动管理型的偏股基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)的业绩,整体抗跌明显。

截至6月29日,今年以来沪深300指数下跌15.53%,深证成指和上证综指双双跌幅超15%,创业板指数出现18.58%跌幅。在这样的市场环境下,权益类基金普遍跑赢沪深300指数。1465只股混基金今年以来平均净值下跌6.30%。

号外财经发现,股混基金前十名中,清一色是分级基金。国泰浓益C以92.10%的年内回报率遥遥领先,且与第二名拉开相当大的距离;易方达新益E、光大欣鑫A回报率分别为57.10%、56.21%,占据第二、第三名;德邦新添利C、鹏华弘盛C分别斩获47.78%、44.42%的回报率,跻身前五名。此外,易方达新享A、国联安鑫享C、前海开源金银珠宝A、前海开源金银珠宝C、光大睿鑫A年内回报率分别为38.95%、35.96%、29.82%、28.36%、28.04%。

其实,王群航对分级基金的排名也有讲究。“请注意区分基金的核心份额与次级份额,以核心份额作为评价对象。鉴于基金份额分类的市场实际情况,一方面由于资产是合并运作的,另一方面,由于对不同类型份额的研究方法与投基策略是基本相同的,因此,济安金信基金评价中心就把所有的基金份额分为两个大类:核心份额、次级份额。核心份额是指配有主代码、需要有独立研究方法和投基策略应对的基金份额,我们将对核心份额做详尽的分类、评价、研究;次级份额,是指不再需要用独立的研究方法和投基策略去应对的基金份额,泛指很多基金的B类、C类、D类、E类、H类份额等,我们仅对次级份额做一般性的绩效表现统计。”

他还表示,今年上半年,一些基金的次级份额由于特定的原因,净值波动幅度巨大,为此,既有一些净值大幅度下跌的次级份额受到了批评,也有一些净值大幅度增长的次级份额受到的赞扬。其实,对于次级份额,无论是批评,还是赞扬,都表明了我们的专业水平亟待提高。

号外财经对此总结出一句话:分级基金出彩了,自己别太当回事。毕竟,如此抗造的业绩是怎么来的,大家心里都清楚。

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