物联网万亿市场启动

据科技日报13日消息，我国首个百亿级物联网×产业投资基金，9月12日在江苏无锡正式启动。无锡市市长汪泉说：“发展物联网产业基金具有多重意义，尤其是对实体经济的有效支持，将会带来未来以物联网产业为核心的实体经济发生颠覆性变革。这是无锡在加快推进科技与金融结合、有效促进物联网产业健康发展上的一个新探索。”

9月10日，由工信部、科技部和江苏省人民政府主办的2017世界物联网博览会暨世界物联网无锡峰会召开。与会人士认为，物联网将很有可能推动第四次工业革命，并催生新一代的巨无霸企业。

工信部副部长罗文在峰会上透露，中国已经形成了包括芯片和元器件、设备、软件、系统集成、电信运营、物联网服务等较为完善的物联网产业链。已部署的机器到机器终端数量突破1亿，物联网产业规模已从2009年的1700亿元跃升至2016年超过9300亿元，年复合增长率超过25%。罗文表示，将围绕制造业重点行业智能化改造，实施一批试点示范项目，推动生产制造全过程、全产业链、产品全生命周期的深度感知、动态监控、数据汇聚和智能决策，促进产业提质增效升级。

此外，中国信息通信研究院副院长何桂立日前也表示，随着移动物联网与云计算、大数据等新一代信息技术结合得更为紧密，解决了以前制约和影响物联网发展的碎片化问题，中国已正式迈入物联网2.0时代，预测2020年我国移动物联网市场将超过四万亿元。

国泰君安认为物联网将先于5G到来，从而为全产业链带来机遇。同时近期市场风险偏好提升，建议关注物联网板块催化，推荐：高新兴(收购中兴物联，覆盖无线通信模块、车联网、行业终端等业务板块，今年业务发展迅速)，中兴通讯(受益物联网主设备投资，并掌握核心NB-IoT芯片)，宜通世纪(与Jasper合作，卡位国内三大运营商之一的CMP平台，稀缺性及排他性明显，CMP平台的分成模式将充分受益于M2M用户数的高增长)，受益标的：日海通讯(新股东入住，管理层变更，成立日海物联，积极探索物联网)，京信通信(射频天线龙头，已形成无线优化、覆盖接入、天馈及基站子系统、无线传输与接入四大产品系列，正拓展物联网相关业务)，广和通(物联网与移动互联网无线通信解决方案领域的竞争优势逐步显现)，美格智能(领先的物联网终端提供商)等。

华泰证券表示，近日物联网落地催化剂不断，关注物联网投资标的：金卡智能、三川智慧、高新兴、和而泰、拓邦股份。

12只煤炭股三季报业绩超预期

在供给侧结构性改革不断推进的背景下，今年上半年煤炭上市公司盈利能力大幅回升，经营状况良好，彻底摆脱了前几年的困难局面。据2017年半年报披露显示，37家煤炭上市公司平均销售毛利率27.9%，较去年同期上升12个百分点。其中，销售毛利率超过30%的上市公司有19家，去年同期仅7家。与此同时，37家上市公司净利润率为10.5%，较去年同期大幅上升17个百分点。

截至目前，已有14家公司披露三季报业绩预告，业绩预喜公司达到12家，占比逾八成。具体来看，中国神华、永东股份、盘江股份、恒源煤电、陕西煤业、大同煤业、露天煤业等7家公司预计2017年三季报业绩同比增长均超50%，*ST大有、山西焦化、*ST郑煤等公司2017年三季报业绩有望扭亏为盈，陕西黑猫、中煤能源2017年三季报业绩有望略增。

受上述多重利好消息刺激下，昨日煤炭板块表现较为活跃，在可交易的36只成份股中，当日股价实现上涨的个股有15只，占比逾四成。其中，陕西黑猫涨停，而开滦股份(5.13%)、中国神华(3.5%)、山西焦化(1.95%)、新大洲A(1.49%)、山煤国际(1.16%)、露天煤业(1.02%)和陕西煤业(1.01%)等个股涨幅也较为显著。

资金流向方面，昨日，板块内共有9只煤炭股备受市场资金的关注，累计吸金22786.59万元。其中，陕西黑猫大单资金净流入居首，达到11871.4万元，中国神华紧随其后，大单资金净流入也达6241.03万元。另外，开滦股份(2074.33万元)、安泰集团(1535.45万元)、新大洲A(534.07万元)、安源煤业(282.16万元)、百花村(110.26万元)、*ST平能(96.74万元)和云煤能源(41.15万元)等个股也获得大单资金的青睐。

对于板块的投资机会方面，中信证券表示，煤炭行业基本面仍然向好，但预期板块波动增大，长期仍以价值为上。目前看整体基本面好于预期，由于安全监管因素，煤炭短期供给略有收缩，预计动力煤价淡季仍可维持高位，焦煤提价动力仍然存在，焦炭供给收缩的逻辑可持续至中期。配置策略上建议选择估值较低且受益于国企改革、产业政策的龙头个股，建议关注阳泉煤业、潞安环能、陕西煤业及开滦股份等。