在核电板块中，东吴证券重点组合：应流股份、南风股份、中核科技、台海核电、通裕重工。中核科技：关键阀门国产化推动业绩增长。受国内核电重启利好，同时“核电走出去”上升为国家战略，预计核电设备企业于2015-2016 年已经迎来订单拐点，业绩拐点将于2016年H2 开始体现。我们预计公司2015/16/17 年的EPS 为0.25/0.30/0.39 元，对应PE 分别为106/89/69X，维持“增持”评级。