特别提示

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”或“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,666.67万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3765号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“泰慕士”，股票代码为“001234”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价为16.53元/股，发行数量为2,666.67万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,600.02万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行1,066.65万股，占本次发行总量的40.00%。回拨后，网下最终发行数量为266.62万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,400.05万股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月31日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,902,311

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：395,105,200.83

3、网上投资者放弃认购数量（股）：98,189

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,623,064.17

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,661,308

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：43,991,421.24

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,892

4、网下投资者放弃认购金额（元）：80,864.76

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为103,081股，包销金额为1,703,928.93元，包销比例为0.39%。

2022年1月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

若网上网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-56839366、010-56839516

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦6层

发行人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2022年1月5日