据江汽集团所发布的非公开发行股票发行情况报告书显示,公司已经顺利完成了非公开发行股票的缴款、验资等事宜。通过本次非公开发行,将有助于减少负债规模,降低财务费用,提升财务稳健性水平。

定向募资20亿,优化资本结构

根据报告内容,本次发行对象为公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司,发行价格6.88元/股,发行股数2.91亿股,募集资金总额约为20亿元,扣除与发行有关的费用后,实际募集资金净额为19.79亿元,将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

关于此次非公开发行股票,早在今年4月份江汽集团就启动了相关作业程序。2021年4月和5月,江汽集团分别召开第七届董事会第三十次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了关于非公开发行股票募集资金的方案。9月13日,中国证监会发行审核委员会审核通过了江汽集团非公开发行A股股票的申请。10月12日,江汽集团收到中国证监会出具的《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过2.91亿股新股,核准日期为2021年9月30日,有效期12个月。

盈利能力改善,销量稳步增长

江汽集团表示,近年来公司结合自身经营和外部环境的变化,通过积极采取细分产品市场布局,稳步提升规模;优化产品结构,提高盈利水平;强化底线思维,深挖降本空间;不断提升精细化管理能力等有效手段,改善了公司的盈利能力,提振了产品销量。

根据此前披露的2021年第三季度财报,今年前三季度,江汽集团实现营收307.3亿元,归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元,较去年同期增长360%。对于今年前三季度的利润增长,江汽集团归功于自身产品结构调整、优化资源配置、加强成本费用管控,主营业务及其他业务毛利增加等因素。

另据最新披露的11月产销快报,今年11月,江汽集团销量为4.9万辆,同比增长18.9%;1-11月累计销售48.2万辆,同比增长15.7%,增速大幅跑赢行业整体水平。进入11月以来,汽车行业芯片短缺影响逐步消退,终端需求旺盛,江汽集团同时也在努力协同供应链提升生产基地产能,实现了销量、交付量的双双稳步提升。

江汽集团本次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,可以降低公司资产负债率,将进一步优化资本结构并降低财务风险,与此同时,也充分表明了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的信心,有利于保护全体股东利益,树立公司良好的市场形象,改善盈利能力,实现销量稳步增长。