【美元优先票据】

旭辉控股拟发行1.5亿美元优先票据

1月3日，旭辉控股（集团）有限公司（简称“旭辉控股”）发布公告称，该公司及附属公司担保人就额外发行于2026年到期的1.5亿美元优先票据与高盛（亚洲）有限责任公司订立购买协议。该优先票据年利率为4.45%。

公告披露，旭辉控股拟根据其绿色融资框架，将额外票据发行所得款项净额用于现有债务再融资；同时，该公司或会因应不断变化的市况调整其计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

上坤地产预期1.392亿美元票据获批上市

1月3日，上坤地产集团有限公司（简称“上坤地产”）发布公告称，公司已向联交所申请批准于2023年到期的1.392亿美元13.5厘优先票据，以仅向专业投资者发行债务的方式上市及买卖，预期联交所批准其交换票据上市及买卖将于2022年1月4日生效。同一天，上坤地产公告称，于2022年1月3日，有关交换要约的先决条件均已获达成，由此交换要约已完成。

据悉，此前的2021年12月29日，上坤地产发布现有票据要约交换结果及建议发行新优先票据公告。其中显示，截至交换要约经延长届满期限，根据交换要约，现有票据1.392亿美元有效提交作为“交换”，并已获接纳。

新京报记者 张建

编辑 杨娟娟 校对 贾宁