证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2021-107

债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于不提前赎回“洁美转债”的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

公司股票自2021年11月16日至2021年12月27日期间已触发“洁美转债”的赎回条款。公司已于2021年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议，决定自2021年12月28日起至2022年6月27日，“洁美转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洁美转债”的提前赎回权利。

以2022年6月27日后首个交易日重新计算，若“洁美转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“洁美转债”的提前赎回权利。

一、“洁美转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 60,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

（三）可转债转股期限

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

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2、转股价格调整情况

2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。

2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，且公司已进入转股期，截至当时已新增转股740股，股本基数发生变化，每股派发现金股利相应调整，根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。

二、“洁美转债”触发提前赎回条件依据

根据《募集说明书》的约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司股票（简称：洁美科技，代码：002859）自2021年11月16日起至2021年12月27日30个交易日中15个交易日的收盘价格不低于“洁美转债”当期转股价格27.63元/股的130%（即35.92元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

三、“洁美转债”不提前赎回的审议程序

2021年12月27日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回“洁美转债”的议案》，董事会决定自2021年12月28日起至2022年6月27日，“洁美转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洁美转债”的提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、 高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“洁美转债”的情况

赎回条件满足前的六个月内（即2021年6月28日-2021年12月27日），公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“洁美转债”的情况。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2021-108

债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年12月27日（星期一）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2021年12月27日下午15：00以现场及通讯表决相结合的方式在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于不提前赎回“洁美转债”的议案》

公司股票自2021年11月16日至2021年12月27日期间已触发“洁美转债”的赎回条款。结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司拟决定自2021年12月28日起至2022年6月27日，“洁美转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洁美转债”的提前赎回权利。

2022年6月27日后首个交易日重新计算，若“洁美转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使“洁美转债”的提前赎回权利。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《关于不提前赎回“洁美转债”的提示性公告》。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、董事会关于豁免董事会会议提前通知期限的确认函。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月28日