近日，安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“江汽集团”）发布非公开发行股票发行情况报告书，宣布公司已经顺利完成非公开发行股票的缴款、验资等事宜。

定向募资20亿，优化资本结构

根据报告内容，本次发行对象为公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司，发行价格6.88元/股，发行股数2.91亿股，募集资金总额约为20亿元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为19.79亿元，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

报告指出， 本次发行完成后，江汽集团的资产总额与净资产总额将同时增加，有利于降低负债规模，减少财务费用，公司的资产负债率下降，资本结构更加优化，自有资金实力将得到进一步提升。目前，江汽集团是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，公司产品主要是整车和客车底盘。本次发行完成后，江汽集团的业务结构不会产生重大变化，公司的资本结构将得到进一步优化，为公司业务发展提供有力保障，有利于提升公司后续发展及盈利能力，提升竞争力。此外，本次发行完成后，江汽集团的公司治理以及高管人员结构也不会因此发生变化。

关于此次非公开发行股票，早在今年4月份江汽集团就启动了相关作业程序。2021年4月和5月，江汽集团分别召开第七届董事会第三十次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票募集资金的方案。9月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了江汽集团非公开发行A股股票的申请。10月12日，江汽集团收到中国证监会出具的《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过2.91亿股新股，核准日期为2021年9月30日，有效期12个月。

盈利能力改善，销量稳步增长

江汽集团表示，近年来公司结合自身经营和外部环境的变化，通过积极采取细分产品市场布局，稳步提升规模；优化产品结构，提高盈利水平；强化底线思维，深挖降本空间；不断提升精细化管理能力等有效手段，改善了公司的盈利能力，提振了产品销量。

根据此前披露的2021年第三季度财报， 今年前三季度，江汽集团实现营收307.3亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，较去年同期增长360%。对于今年前三季度的利润增长，江汽集团归功于自身产品结构调整、优化资源配置、加强成本费用管控，主营业务及其他业务毛利增加等因素。

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△思皓E10X

另据最新披露的11月产销快报， 今年11月，江汽集团销量为4.9万辆，同比增长18.9%；1-11月累计销售48.2万辆，同比增长15.7%，增速大幅跑赢行业整体水平。进入11月以来，汽车行业芯片短缺影响逐步消退，终端需求旺盛，江汽集团同时也在努力协同供应链提升生产基地产能，实现了销量、交付量的双双稳步提升。

从细分品类看，江淮商用车11月销售2.2万辆，1-11月累计销售25.5万辆；江淮乘用车11月销售2.7万辆，1-11月累计销售22.7万辆，同比增长62.9%。比重上，乘用车占总销量的比例从去年同期的33%提升至47%，过往“商强乘弱”的局面继续得到改观，“商乘并举”战略成效进一步显现。其中，乘用车的高速增长，主要得益于SUV车型在1-11月取得了126.9%的同比大幅增长，此外纯电动乘用车1-11月累计销量也同比劲增了175.8%。随着思皓QX、思皓E10X等代表车型的持续热销，成为拉动乘用车销量一路长虹的重要“利器”。

根据江汽集团此前公告，2021年江汽集团计划产销各类整车及底盘50万辆，前11个月整体销量向好，已完成96%的年度销量目标。

△江汽集团产品矩阵

当前，智能新能源汽车发展大势风起云涌，江汽集团通过顺应行业发展潮流，实施企业全面化转型，有效改善了企业盈利能力，推动了销量与业绩的稳步增长。接下来，聚焦行业智能汽车与智能新能源汽车竞争，各大车企的创新投入力度将更甚以往，随着此次非公开发行股票正式增发完毕，江汽集团将汇聚更多的资金流，为各项业务的更好更快发展增添强劲动力，并为后续发展盈利能力以及核心竞争力提升提供保障。

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