12月16日，阿里巴巴2021年投资者日活动在线上举行。这是阿里巴巴连续第六年举办的投资者交流活动。

除了淘宝App，闲鱼、淘特等产品也为平台带来差异化供给，共同满足消费者的多元需求，为平台带来明确的增长。

在投资者日上，阿里巴巴还第一次专门介绍了下沉市场的新策略及阶段成果。截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重后的年活跃消费者达到2.7亿，年同比增长200%；去重后的日均交易订单量同比增速超过400%。

有了淘特、淘菜菜两个新业务，“中国数字商业板块”完成了服务不同消费群体的完整拼图。

崛起的淘特、淘菜菜

本次投资者日，阿里巴巴第一次专门介绍下沉市场的新策略及阶段成果。

淘特、淘菜菜聚焦M2C（生产者直连消费者）模式，为下沉市场精准匹配高时效、低成本、好服务的商品。

截至今年9月末，淘特、淘菜菜去重后的年活跃消费者达到2.7亿，年同比增长200%；去重后的日均交易订单量同比增速超过400%。

淘特、淘菜菜跑出速度、带来增量，得益于阿里清晰的战略蓝图和敏捷的组织。内需、全球化和云计算，是阿里面向未来的三大战略。阿里始终倡导以“敏捷组织”理念，指导内部生产关系调整，以适应多特质业务向前发展的需要。

2021年12月6日，阿里宣布“多元化治理”升级，其中，戴珊将代表集团分管大淘宝（包括淘宝、天猫、阿里妈妈）、B2C零售事业群、淘菜菜、淘特和1688等一级组织，共同形成“中国数字商业板块”。

阿里正在加速融合消费互联网和产业互联网，力求以双轮驱动激发商业创新。淘特、淘菜菜正是基于阿里内需战略、依托阿里生态合力、探索“BC融合”的产物。此次在投资者日介绍淘特、淘菜菜两个新业务，也是阿里启动新一轮组织升级以来，戴珊第一次公开亮相。

菜鸟物流扎实进展

在16日晚的阿里巴巴2021年投资者日上，菜鸟CEO万霖介绍，目前，菜鸟已形成全球物流、智慧供应链、城乡社区服务、物流地网和物流科技等五大核心服务板块，全球化和数字化成为菜鸟区别于其他物流公司的显著优势。

2021年3月，菜鸟日均服务跨境包裹量已超过500万件，可与国际物流巨头比肩。面对“动能转换”，万霖再次明确了菜鸟坚定做产业互联网公司的战略方向：既保持互联网数字化优势，又不断夯实物流实业，支撑菜鸟未来更稳健、可持续的发展。

调整后的淘宝未来可期

两个都姓“淘”的新业务和淘宝是什么关系？或许这能使得我们窥探到未来“中国数字商业板块”的冰山一角。

淘菜菜通过满足家庭一日三餐的高频需求，不断提升用户粘性。同时使用过淘宝、淘特、淘菜菜的用户，年均购买天数达到只使用淘宝的用户的1.8倍。

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同时，淘特、淘菜菜深入原产地为下沉市场量身定制高性价比的商品和服务，满足了大量新用户的消费升级需求。和手淘APP相比，淘特的独占会员DAU比例已接近50%；超过50%的淘菜菜用户第一次在淘系平台购买生鲜。

有零售行业人士认为，如今电商已经成为常规的社会流通渠道，线上线下的区别不再重要，消费者、商家在多种不同渠道发生交集。例如，淘菜菜在社区汇聚了商流、物流、信息流，又在线上与淘宝实现了交融。淘特、淘菜菜满足了市场的差异化需求，再往上一层，需要有一个（组织）平台、多端（渠道）联动的全局视角。阿里组建统一的“中国数字商业板块”，将大幅减少商家与消费者的链接成本。

更重要的是，阿里实施多年的内需战略，从过去分散于不同业务单元，集聚到“中国数字商业板块”主阵地上来。淘系和B系历史上在组织上全面打通，“BC融合”再升级，将有助于提升供给体系与消费结构的适配度，通过更好更全的供给释放大量过去无法得到满足的需求，通过技术创新创造巨大的新需求，在这个过程中，还将带动相关产业的进化。

戴珊表示：”我们制定的策略出发点是，能为客户持续带来什么样的价值。“

从消费侧来看，阿里在国内有超过9亿消费者，有着不同的消费偏好，有了淘特、淘菜菜两个新业务，“中国数字商业板块”就完成了服务不同消费群体的完整拼图，更加顺应品质化、个性化和多样化的消费趋势。

从供给侧来看，“BC融合”形成的一体化服务能力，将助力制造厂商、农户、商家实现高质量发展。例如，基于淘特M2C模式，一家牙刷工厂把超市卖199元的电动牙刷做到售价14.9元，在消费者省钱的同时，工厂利润率仍有13.5%。

戴珊认为，下沉市场潜力巨大，但它的爆发绝非一日之功。因此，阿里选择长期主义，坚持价值创造。淘特、淘菜菜通过独特的M2C模式，串联起民生保障与农业、中小型工厂的产业转型升级，初步具备社会基础设施属性，正在带来新的生活、生意与就业。淘菜菜在河南洪水中连夜“开仓救灾”，在沈阳暴雪中坚持“雪中送菜”。

“只有通过技术和模式的创新创造、商业价值与社会价值的共振共赢，才能打开对下沉市场未来的更大想象空间，”戴珊表示，“这不仅是一个商业选择，更是一份社会责任。”接下来，淘特、淘菜菜将在两个方向重点发力：一是科技兴业，打造更多更智能的“淘工厂”和科技示范性的“淘菜菜农场”；二是乡村基建，加大农产品产地仓建设，联合菜鸟落地“千县共配中心”项目。

截止12月16日美股收盘，阿里巴巴报120.25美元/股，跌1.81%。