生物医药股突遇“黑色星期三”，药明康德暴跌，CXO概念成重灾区

李傲华

2021-12-15 20:58:55

来源: 时代财经

多家券商分析师均表示，市场不必过分恐慌。

生物医药股突然遭遇“黑色星期三”。

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12月15日上午，百济神州正式登陆科创板，但开盘即破发。截至下午收盘，N百济-U（688235.SH）跌幅达到16.42%，港股也下跌7.64%。

作为首家成功在A股、H股和美股上市的生物医药企业，百济神州此次回归科创板可谓万众瞩目。但明星药企上市即破发还不是今天生物医药股的“至暗时刻”。

今日午后，A股和港股的生物医药企业集体“大跳水”，Wind数据显示，截至下午收盘，CRO指数下跌5.81%，医疗服务指数下跌4.16%，化学制药指数也下跌2.43%，恒生医疗保健指数更是大跌9.05%。

CXO概念股成为此次暴跌的“重灾区”。药明康德A股和港股分别下跌10%和19.06%，昭衍新药下跌6.55%和16.27%，凯莱英下跌5%和16.69%。

有消息称，美国商务部预计在16日把20多家中国企业列入“实体清单”，其中包括部分涉及生物技术的公司。正是这则消息引发了医药股的集体暴跌。

时代财经发现，跌幅居前的企业对海外业务的依赖较重。凯莱英的半年报显示，其海外业务收入占总营业收入的89%以上；药明康德上半年来自海外客户的收入达到80.35亿元，与此同时来自中国客户的收入仅为25.01亿元。

不过，多家券商分析师均表示，市场不必过分恐慌。

药明康德董秘办回复媒体称，目前公司经营情况一切正常，对于美国“制裁”传闻不予置评。

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凯莱英方面则表示：“公司已经注意到上述传闻。公司80%多的业务都在海外，但并非传统意义上的生物医药公司，而是给生物医药公司提供研发生产服务，双方不构成竞争关系。目前不好测算相关影响，一切要等官方消息。”

今日暴跌超过9%的皓元医药也对外回复，目前正在等待官方消息的求证。“公司境外业务占比不小，但针对美国的业务占比还没有具体核算过，如若后续有更多消息达到披露标准，公司会及时公告。”

有券商分析师指出，网络流传的美国两位议员的邮件所提到的制裁公司范围，是参考了美国官方在2019年发布的相关调查报告，里面提到的都是在美国可以开展基因测序业务的公司，与今天大幅下跌的CXO和创新药公司无关，市场对此有所过度反应。

另一名券商分析师则表示：“这几年包括API、麻药等均被美国提案限制过，但真正触及美国红线的可能还是军方背景以及涉及基因的部分。CXO整体不太有军方背景，不涉及政府参与，全球外包深度和广度的提升是不可逆的。”

但和受到重创的CXO概念股们不同，以基因测序为主营业务的华大基因和与军事科学院合作研发新冠疫苗的康希诺却并未受到此消息的影响。

截至今日下午收盘，华大基因跌幅约3%，康希诺-U更是大涨超10%。

一名医药行业研究人士对时代财经表示，康希诺大涨是受其研发的吸入型新冠疫苗的最新研究数据影响。

12月14日消息，中检院的检测结果显示，接种2剂灭活疫苗后序贯加强1剂腺病毒载体新冠疫苗（吸入剂型），针对奥密克戎变异株假病毒的中和抗体滴度较原型株仅略有下降，较三针灭活疫苗接种后中和抗体滴度高10倍。

有投资者指出，美国对华大基因的堵截也已经持续了一段时间，市场情绪已经逐渐平复。

早在2020年7月，美国商务部便将华大基因旗下子公司列入“实体清单”。今年2月，路透社发布报道暗指华大基因试图借助新冠病毒检测工具“收集美国人的DNA”。对此，华大基因发布声明表示坚决拒绝接受上述的指控。

另一方面，华大基因的关联公司华大智造与全球基因测序行业巨头Illumina在美国的诉讼也有新进展。据外媒报道，12月1日，美国加州北部地区法院陪审团裁定，华大智造侵犯了Illumina的部分专利，但Illumina美国专利号7，541，444专利被裁定无效，华大智造需要赔偿Illumina 800万美元的赔偿金，这仅是Illumina索偿金额的三分之一。

华大智造在声明中对裁定结果表示高兴。“若判决生效，意味着华大智造有可能将比预期时间提前10个月，即2022年8月23日后，在美国正式销售基于CoolMPS测序技术的相关产品。”

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