中国长江电力股份有限公司关于战略投资者配售股票上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证监会证监发行字［2003］132号文批准,中国长江电力股份有限公司于2003年10月28日至2003年11月11日,以网下向法人投资者(含战略投资者、证券投资基金和一般法人投资者)定价配售与网上向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式发行了232,600万股每股面值1.00元的人民币普通股,每股发行价4.30元。

　　发行配售情况如下：

　　类别 数量 锁定期

　　战略投资者 40,000万股 18 个月

　　一般法人投资者（包括证券投资 64,670 万股 6个月，已于2004 年5 月18

　　基金） 日在上海证券交易所上市

　　参加网上发行的一般投资者 127,930 万股 已于2003 年11 月18 日在上

　　海证券交易所上市

　　上述配售发行结果已分别刊登于2003年11月9日及11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　根据公司招股说明书和发行公告的约定,向一般法人投资者(包括证券投资基金)配售的64,670万股股票的锁定期为6个月,该部分股票已于2004年5月18日上市；向战略投资者配售的40,000万股股票的锁定期为18个月,2005年5月18日锁定期限届满,根据上海证券交易所的安排,该部分股票将于2005年5月18日开始上市流通。

　　本次向战略投资者配售的40,000万股股票上市后,中国长江电力股份有限公司股本结构变动情况如下：

　　单位：万股

　　变动前 本次变动 变动后

　　增 减

　　一、未上市流通股份

　　1.发起人股份 553,000 - - 553,000

　　其中：国家持有股份 528,115 - - 528,115

　　境内法人持有股份 24,885 - - 24,885

　　2.其他 40,000 - 40,000 0

　　其中：战略投资者配售 40,000 - 40,000 0

　　未上市流通股份合计 593,000 - 40,000 553,000

　　二、已上市流通股份

　　人民币普通股 192,600 40,000 - 232,600

　　已上市流通股份合计 192,600 40,000 - 232,600

　　三、股份合计 785,600 785,600

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司

　　二○○五年五月十三日